1、孙悟空不满做弼马温，打回花果山，自称“齐天大圣”。玉帝派天兵天将捉拿，没有成功，便请孙悟空管理蟠桃园。孙悟空搅了王母的蟠桃宴，又盗食了太上老君的金丹后逃离天宫。
2、玉帝再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然毫发无损，还在天宫大打出手。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。
孙悟空因为玉帝封自己为弼马温只是负责喂马的觉得自己被看不起就飞到天庭大闹一番，玉帝最后无奈请如来佛祖救场才平息了孙悟空大闹天宫
