在大家都知道的那个星球上整张了亿万年之后,汽车人和霸天虎分别演化为巨无霸和原始兽。一位与霸天虎领袖同名的原始兽将军——威震天和他的5位小跟班悄悄的顺走了可以扫描能源所在地的金盘,并驾驶飞船(黑暗星舰)追随金盘上的信息,威震天希望有足够的能量能使原始兽称霸宇宙,以擎天圣为首的巨无霸科学探索小队接到命令进行拦截。威震天强行进行超时空跳跃,双方坠落在史前位置的地球。双方都探测到了这个星球拥有很强的原生能量,但这种能量对他们有害。这个星球的能量也导致了威震天的野心进一步膨胀,为了安全和生存,以擎天圣为首的巨无霸小队展开了反击。
后来,一些奇异的情况被发现,外星人抓住了擎天圣,沃克人通过扫描看到了未来发生的事,心生恐惧决定摧毁这里。两个月亮之一开变形,原来这是外星人的终极武器。擎天圣决定去炸毁外星人的量子武器,却中了狼蛛和威震天的计,从而导致了一场量子风暴。再往后,犀牛、将擎天圣的火种拉回,使擎天圣得以复活并成为了金属变体。
外星人消失了,人类帮助汽车人打败了霸天虎,而原始人类会在某个山谷中出现,生活在峡谷中的原始人就是人类的祖先。为了改变历史(未来),威震天决定消灭这些原始人,如果成功就没有后来的人类了!但是恐龙勇士够哥们,原始人逃跑一溜烟了。
惊讶的事情一个接着一个,方舟(the Ark)被发现了。大家都很确定这就是史前地球,可是汽车人还在方舟里睡大觉呼呼呢。威震天消灭了擎天柱的头部,引起了超级时空风暴,希望把历史重新写一遍。但擎天柱的小弟犀牛和黄豹修复了他,历史终究还是那个历史。
双方斗争越来越激烈了,霸王龙在海底发现了霸天虎经过伪装的战舰报应号,就像把它消灭。就在这关键的时刻,巨无霸犀牛和汽车人的救生飞船撞毁了报应号。、飞船再次发射了,上面有超时空飞行器,巨无霸们终于可以回家找妈了。而霸王龙就被死死绑在飞船的下面,巨无霸们带他回去原来的星球赛博坦……
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