在一家餐厅里，一块饼干居然不小心掉到了饭桌上，随后一只恐怖的昆虫爬了出来。它的身形像一只蝗虫，却长着一个婴儿般的头颅。这一幕把大家都吓坏了，纷纷向后退去。紧接着，盘子里开始流出大量焦糖色的液体，看起来就像是火汤一样。老黑身后的浴缸里突然出现了几颗腐烂的头颅，它们还诡异地唱着歌。
老黑被激怒了，他拿起椅子朝它们砸去。当服务员赶到时，所有的小虫都消失了。难道刚才的一切都是幻觉吗？小梅拨打电话给卷毛哥，结果接电话的人却是他的老婆。这让小梅感到非常意外，因为她曾经做过一个梦，梦到的场景和现在的情况一模一样。
其他伙伴们都很担心，他们想尽快离开这个地方。老黑和杰克斯回到了家里，开始研究小丑的资料。经过多年的研究，老黑终于找到了小丑的来源。原来，几百年前，一颗陨石降落在查德里小镇附近，导致了一只不明怪物的出现。
这个怪物可以变成任何形态，主要靠人类的恐惧为生。原始部落的先知曾经尝试过将它封印在一个易容罐里，但一直没有成功。小梅告诉大家，小丑曾经控制了他的大脑，让他看到了亮瞎眼的死亡之光。
从那以后，小梅经常会做噩梦，梦见大家都会像卷毛哥一样惨死。如果不把小丑彻底封印，那么所有见过他的人都会被下咒，成为他的猎物。现在，他们必须再次启动封印模式，但需要找到童年时最深刻的记忆。
小梅来到了她小时候住的老房子，在墙角处找到了一张小情书。拿到信息后，她想告诉老太太先离开，但老太太却变成了一只可怕的怪物。小梅成功脱险后，小进士也来到了他曾经沉迷于游戏的游戏室，找到了一支游戏笔，回忆起少年时在公园被一座雕像追*的场景。
公园里，一座高达六十六米的巨型雕像突然变得凶恶无比，它的面容也随之暴露，朝着小进士狂奔而来，似乎要将他砸成碎片。小进士即将命丧巨像之下，千钧一发之际，他战胜了恐惧，睁开双眼时，幻象早已消失得无影无踪。
就在这时，一名路人递给了小静一张海报。当他抬头一看，小丑正坐在巨型雕像的肩膀上，小眼微眯，口中喃喃自语：“这不是真的，这只是幻觉。”小丑缓缓靠近，小进士拔腿就跑。杰克斯来到了当年弟弟与海消失的那个排水管道口，他仿佛看到了弟弟手中拿着一只航母纸船，在呼唤他。此时，杰克斯无法确定现实与幻象之间的区别，他将手臂伸进去，想要拉回弟弟。杰克斯战胜了内心的恐惧，成功取回了童年时的一件信物。后来，小静、小肥胖和小长毛也成功化解了危机，取回了少年时的信物。
接着，大家一起来到了旅馆，此时一个滑板车从楼梯上掉了下来，显得十分诡异。杰克斯似乎想到了什么。
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