宇宙大帝
在1986年的动画大电影中，变形金刚的版图在荧屏和现实中都迎来了巨大的动荡。汽车人和霸天虎阵容都迎来了大换血，而这一切的推手自然是孩之宝。只不过，他们是借首次出场的第三方势力—恐怖的星间帝王宇宙大帝之手。他的出现对全体变形金刚都是巨大的威胁，塞伯坦人孜孜以求的母星统治权在宇宙大帝眼里不过是无足轻重的食物。宇宙大帝可以轻易赐予变形金刚新生，只是他的恩赐代价巨大，要付出自己的灵魂作为交换。
宇宙大帝无所不能但天生邪恶
作为创世之神之一，宇宙大帝虽然代表混沌和毁灭，却拥有和元始天尊同级的创造能力，但和元始天尊无私地创造生命不同，成为宇宙大帝改造的新生命都必须受到他的思维控制，成为他的信徒。
在2005年的变形金刚决战中，汽车人和霸天虎的战损比例相差悬殊。从人数上来说，汽车人伤亡惨重，第一代成员除了大黄蜂、爵士、飞过山、感知器、机器恐龙等寥寥数人外，几乎全军覆没。
从威震天到惊破天差距很大
而霸天虎则全员健在，只有威震天、惊闹二人组、机器昆虫身受重伤，被红蜘蛛抛弃于茫茫宇宙中自生自灭，而他们则遇到了窥伺许久的宇宙大帝。在走投无路的情况下，他们只能答应宇宙大帝的条件，接受改造。只是这改造的代价是巨大的……
惊破天和他的亲信都受制于人
宇宙大帝名义上是赐予你新的身体，其实却将接受改造的人物彻底重塑，赋予新的人格，并要完全臣服于他。
出众的霸天虎军官狂飙
闹翻天和炸弹被改造成狂飙和他的克隆体，尽管究竟他俩谁才是后面表现活跃的狂飙还存在争议，但确定的一点是狂飙与他二人的性格大相径庭。闹翻天虽然本领不俗，但缺乏独立思考的能力，需要有人对他耳提面命，缺乏主见；而炸弹更是昆虫本性，只知满足一己私欲，根本不知忠诚为何物。新生的狂飙则冷酷高效，深具谋略，是霸天虎中顶尖的人物。可见宇宙大帝完全塑造出了一个模范的执行者，而目的只是为了完成摧毁领导模块的任务。
瘟疫和狂飙的改造过程
惊天雷和反冲、弹片则被改造成瘟疫和他的扫荡队成员。惊天雷生前是典型的工具人，自己对霸天虎的宗旨抱有怀疑，无所适从，只能在威震天的命令下驱动；而反冲和弹片则是典型的贪婪昆虫，只顾自己，胸无大志。瘟疫则是深具野心的霸天虎人物，他的实力只在惊破天和狂飙之下，其扫荡队员对他俯首听命，缺少个性。宇宙大帝将自己的野心塑造给了瘟疫，并给他配上一群听命的手下。
野心勃勃的瘟疫
在之后，瘟疫甚至敢反叛惊破天。
惊破天的诞生
对宇宙大帝而言，唯一有点意外的是对威震天的改造。毕竟霸天虎地破坏大帝非等闲之辈可比，征服者的尊严和执念还是可以在一定程度上对抗宇宙大帝的支配的。因此当他以惊破天的形态重生之初，还是保留了相当一部分威震天的意识。他对于红蜘蛛的报复；获得领导模块就企图要挟宇宙大帝；危机时企图和热破等汽车人联合……这些做法都有威震天谋略的影子在其中。
惊破天没能逃过宇宙大帝的支配
只是他最终难敌宇宙大帝对其头脑的支配，最终对热破出手，被丢入宇宙深处小行星的熔岩池中，落下了疯病的病根。
宇宙大帝的改造从根本上是对变形金刚火种的重新格式化，这倒不是说他无法简单地赐给对象一个身体，而是这个邪神就是要控制自己的奴隶。在2005年被惊破天粉碎身体的红蜘蛛就是个典型的例子。由于红蜘蛛具有火种不灭的特性，在游荡一阵后，红蜘蛛迫切希望恢复自己的身体，因此他找上了宇宙大帝。尽管只剩下一个头颅，宇宙大帝办这点小事还是不费吹灰之力。
红蜘蛛连宇宙大帝都敢算计
在一番利益交换后，红蜘蛛重新获得了身体。因为原来的火种没有损伤，红蜘蛛还保留着原来的意识。
和在大战中阵亡的汽车人相比，很难说威震天为首的霸天虎伤兵们更幸运。
实力超群的新霸天虎
他们看似从宇宙大帝那里获得了新生，实力倍增，却将以前的灵魂全数抛弃，彻底成为了宇宙大帝的奴仆。即使宇宙大帝被打败后，狂飙瘟疫们摆脱了他的控制，但也完全成了另外一个人，可以理解为再世为人了。
