美女不小心刺破手指，将一滴血滴在了玩偶身上，没想到玩偶竟然活了过来。可由于她第一眼看到的人是她，所以就把美女当成了她的妈妈。此时小怪兽的肚子也饿了，赶忙嬉皮笑脸的看着妈妈。可美女还在专心缝补麻袋，并不知道自己多了个怪兽儿子。于是小怪兽只好自食其力，直接拿起绣花针吃了起来。
美女这才发现了她，赶忙叫来她的弟弟。可小怪兽吃完一根绣花针，竟然又拿起一根吃了起来。两人瞬间就被吓蒙了，害怕小怪兽连他们也一起吃了。结果下一秒，小怪兽就一跃而起，抢走了她手上的针。两人这才放松了警惕，原来小怪兽只会吃铁。
晚上小怪兽和他们睡在一起，可他们根本不知道小怪兽有多么神奇，竟然一夜不到就长大了一拳。而此时她的肚子也饥饿难耐，于是只好悄悄拿开被子，然后咬开门栓，去外面找吃的。弟弟醒来发现小怪兽不见了，于是赶忙叫醒姐姐出门寻。结果却听到厨房传来了异响，两人上前仔细一看，才发现原来是小怪兽在吃他们的铁锅。
看她吃的那么开心，姐弟俩也不好打扰，只好任凭她随便吃。可这时隔壁大妈却突然跑来诉苦，说她的儿子被人陷害当成了叛军。姐弟俩赶忙跟着大妈前去查看，可此时男人已经被压上了断头台。眼看大妈的儿子就要命丧于此，结果小怪兽却突然抱着大刀咬了一口，柜子手瞬间就被吓蒙了。
可还未等他们反应过来，小怪兽竟然又跑去吃男人脚上的铁链。柜子手想要砍死小怪兽，不料大刀却砍成了碎片。而小怪兽则直接就在她脸上咬了一口。皇上得知此事后龙颜大怒，压根就不信世上会有怪兽，于是就派王爷去一探究竟。
可此时小怪兽正在他们的兵器库里吃的喜笑颜开，吓得王爷瞬间退到了门外。但小怪兽只想吃她的美味并不想搭理他们。可王爷非要将一名小兵推进来偷袭小怪兽，结果砍在小怪兽的身上，就跟砍在金属上面一样。幸亏小怪兽已经吃饱了，不然他们可就要倒霉了。
随后小怪兽就在墙上刨了一个洞离开了。村民得知小怪兽喜欢吃铁，都纷纷将家里的破铁送给美女。而此时小怪兽正在河里面洗澡，姐弟俩赶忙带着铁器拿给他吃。小怪兽看见母亲来了十分开心，可好景不长。由于此事昏君当道民不聊生，导致百姓们只能吃树根充饥。于是就出现了一支义勇军，准备推翻朝廷。
可美女却在躲避战乱时遇到了官兵抓捕。小怪兽发现自己的妈妈正在被官兵欺负，赶忙大吼一声，将官兵吓跑。美女则一脸不可置信的看着她，没想到小怪兽竟然长这么大了。于是美女就让她去参加义勇军。有了小怪兽的加入，义勇军开始战无不胜。而她们也将缴来的兵器，全部都送给了小怪兽吃。
结果小怪兽越吃越大，直接变成了一只超级大兽。可朝廷为对抗怪兽，竟然抓走了她的妈妈。哥斯拉不想让妈妈受到伤害，只好钻入朝廷设计的牢笼中。士兵知道哥斯拉刀枪不入，于是就纷纷朝牢笼扔火把。很快，大火就蔓延到了哥斯拉的身上。百姓们看着战斗英雄被烧悲痛万分，将军则大笑不止，士兵也开始庆祝。
此时他们都以为哥斯拉会被大火烧死，结果下一秒一声爆炸声响起，哥斯拉竟然活生生立在原地。没想到哥斯拉不但刀枪不入，就连大火也一样奈何不了她。士兵们全都被吓得乘船逃跑。可哥斯拉又怎会让他们如愿，直接就跳入河中，让河水的温度瞬间达到几千度，导致逃跑的士兵全被活活烫死，而他的妈妈也因此得救，百姓也全都过来感谢他。
义勇军在哥斯拉的带领下势如破竹，可谁知将军竟然请来了大巫婆帮忙，大巫婆不断的念动咒语疑惑哥斯拉，哥斯拉瞬间间就被无数催眠，犹如傀儡一般走向了陷阱。将军则立马下令让士兵抛下巨石，大量巨石倾盆而下，导致哥斯拉直接就被埋在了山谷中。
义勇军没了哥斯拉的帮助，此时他们也开始接连败退，美女得知儿子被活埋伤心不已，当即就乔装打扮混入敌方阵营。为了唤醒自己被埋的儿子，美女毫不犹豫的割破手腕，让鲜血顺着石缝流到下面。因为当初小怪兽就是被他的鲜血唤醒的，哥斯拉感应到了美女的鲜血后，竟然真的从石堆中苏醒了过来。
随后哥斯拉很快就攻破了朝廷的外墙，下一步就是带领义勇军*向皇宫，皇上得知后吓得差点就瘫软在地，可将军却让皇上不用担心，因为他们还有秘密武器没有出动。为了抵挡刀枪不入的哥斯拉，将军直接让手下搬来了大炮轰炸，可谁知哥斯拉竟然毫发无损，面对大炮的轮番轰炸，哥斯拉不但没有躲避，而是将炮弹吃进了嘴里，然后再吐回去还给他们。
此时朝廷已经无力抵抗，只能眼睁睁看着哥斯拉带领义勇军*入皇宫，皇上见哥斯拉直奔自己而来，吓得赶忙用一块布裹住自己，但结果还是被哥斯拉一脚踩死。义勇军终于推翻朝廷取得了胜利，而哥斯拉也因消耗过大极度饥饿，于是百姓们就将搅来的大炮全部拿给他吃，可这一点三瓜两枣根本就填不饱他的肚子。
为了感谢这个战斗英雄，百姓们又只好将搅来的兵器拿给他吃，可如今的哥斯拉巨大无比，吃完后竟然还是饥饿无比，没想到刚才还是他们眼中的战斗英雄，此时却沦为了一个累赘，因为他们根本就养活不了他。而美女为了百姓们着想，此时只好决定牺牲自己，于是他来到楼顶撞击铁中，哥斯拉听到响声走了过来，然后美女就钻入铁中下面。
哥斯拉发现铁中是金属所致，当即就把铁中当做食物吃了下去，可这时他的肚子里面却传来了妈妈的声音，哥斯拉这才意识到妈妈被他吃了，他无比自责，心中的愧疚也越发强烈，最后只能选择毁掉自己，陪着他的妈妈一同而去。
