孙悟空向东海龙王借得定海之宝——如意金箍棒，却被龙王告状，悟空被骗到天庭当弼马温。
悟空知道受骗，一气之下回到花果山当齐天大圣，李天王率领天兵天将捉拿悟空，却被悟空打败，逃回天庭。
玉帝狼狈，只好请来如来相助，最后如来使用巧计将悟空压在五指山下。从侧面反映了孙悟空敢于挑战神权，勇敢刚强
第三回 四海千山皆拱伏、九幽十类尽除名
孙悟空学成回到花果山，除去了欺压小猴们的魔头后，为了带领小猴们操练武艺，就到临近的国家的武器库里去搬了很多的兵器，从那以后开始正式操练猴兵，陆续有很多其他动物、妖魔都拜他为王。
后来他嫌没有趁手的兵器就到龙宫去很无赖的借到了金箍棒。一天他喝醉后被小鬼勾去了魂魄，带到了地府，他酒醒后就开始大闹地府，把他的名字以及所有猴子的名都勾掉了，随后龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空
