唐僧师徒四人一路西行，历经千辛万苦终于来到了火焰山。这里酷热难耐，火焰熊熊，根本无法通过。唐僧心急如焚，他知道如果不能越过火焰山就无法取得真经。孙悟空想了各种办法都无法熄灭火焰山的大火。
就在他们陷入绝境的时候，一位神秘的老人出现了。老人告诉他们要想熄灭火焰山的大火必须找到铁扇公主的芭蕉扇。于是孙悟空、猪八戒和沙僧三人决定前往芭蕉洞向铁扇公主借芭蕉扇。
他们历经艰险终于找到了芭蕉洞，可是铁扇公主却不肯借芭蕉扇给他们，因为她认为孙悟空*害了她的儿子红孩儿。孙悟空无奈之下只好变成一只小虫钻进了铁扇公主的肚子里使劲折腾。铁扇公主受不了痛苦，只得答应借芭蕉扇给他们。
孙悟空拿到芭蕉扇后用力扇了几下，火焰山的大火果然熄灭了。唐僧师徒四人高兴万分，他们继续踏上了取经的征程。然而他们没走多远芭蕉扇就被牛魔王给骗走了。牛魔王法力高强，孙悟空与他大战了三百回合仍然无法取胜。
就在这时猪八戒和沙僧想出了一个办法，他们假装投降，趁牛魔王不注意偷走了芭蕉扇。孙悟空再次挥动芭蕉扇，终于彻底熄灭了火焰山的大火。唐僧师徒四人顺利通过了火焰山，继续向西前进。最终他们成功取得了真经，回到了东土大唐，弘扬了佛法。
