石矶说道：“既然姜子牙*害忠臣，理当受罚继续投胎。小神建议，让伍子胥转世为刘邦，再灭楚一次，并成为汉朝第一位皇帝，以表彰其再人间的忠心。而把姜子牙转世为刘邦的军师张良，对刘邦忠心耿耿，鼎力相助，以报前世的恩情。” 玉帝喜道：“因果循环，合天道，那就按你的意见办，把他们打入凡间。”卷帘大将便一手一个把两人提了出去处理。石矶见事已了结，便辞别玉帝回到月宫。
话说孙悟空纵起筋斗云，不一时便回到花果山。按下云头，即开口叫道：“孩儿们，我回来了也！”那些藏身在崖下的群猴，跳出把孙悟空围在当中，叫道：“大王，你好宽心！最近来了一个妖魔要强占水帘洞。这些天来，被那魔头抓走了许多子侄，让我们提心吊胆。大王再迟点回来，山洞都是别人的了！”
孙悟空心中大怒道：“是什么妖魔，敢这样放肆！” 有只山猴报告：“那魔头自称是混世魔王，住居在北边山下。”悟空道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我去找他算账！”
猴王身一纵，一会就到了那山头。猴王听得有说话的声音，发现了一个山洞。洞外有几个小妖见了悟空就走，悟空道：“不要走！我是花果山水帘洞洞主。去告诉那混世鸟魔，我要与他见个高低上下！”那小妖听说，跑入洞里：“大王！祸事了！有个猴头自称水帘洞洞主，要找你见个上下。”
魔王与众妖出得门来，即高声叫道：“那个是水帘洞洞主？” 悟空喝道：“这泼魔没长眼睛，看不见老孙！”魔王笑道：“你身不满四尺，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！只吃老孙一拳！”纵一纵跳上去，劈脸就打。魔头举刀来迎，两人*在一起。不一会悟空夺了魔头的刀，一刀把魔头从头顶砍下，当即毙命。
悟空挥舞大刀，*尽小妖，把被抓的猴子全数放出。悟空又做起法来把群猴瞬间带回花果山。悟空安排众猴整修水帘洞，自己把附近城中兵器一阵风全数卷到水帘洞 ，分给群猴。悟空集合群猴每日操练，喊声震动花果山。附近虎豹豺狼等七十二洞妖王胆战心惊，都来投奔归附。孙悟空声威大震，成了花果山众妖之王。
在空中的青云看见，忙回去禀告石矶娘娘。石矶便朝花果山而来。不多一会便到了花果山上空，石矶向下一看，只见孙悟空正在操练他的猴子们。石矶便落在一个无人处，又变成一只山猴加入到孙悟空身边的猴群中。
