《怪奇物语》第四季的结局是麦克斯逃离“颠倒世界”（Upside Down），但是受了重伤，她的四肢都骨折，而且眼睛也看不见了。下半季的最后两集提升了整部剧集的质感和高度，让整季的故事主线以一种看似不可思议又合情合理的方式聚拢在一起，也让故事抖开了最初的因果和最后的凶险。
面对一个空前强大的恶魔，主角们默契十足地想出了意念战和各个击破的作战方法。猎魔一队等人在霍金斯主战场与恶魔正面交锋；猎魔二队等人在千里之外的路边汉堡店与恶魔通过意念开战；猎魔三队等人在俄罗斯的监狱与恶魔的爪牙怪物展开较量。
南希进入狩猎场和十一的回忆，最终boss的身份被彻底揭露，而上半部分开头十一与一众实验室的尸体呆在一起被误会的原因也显露无余。不过，南希并没有被*死，而是成为了boss的信使，向十一传递小镇地狱未来的工具人。
在获取完所有的记忆后，十一终于恢复了所有的超能力。尽管并没有更上一层楼，但为了朋友的安全，十一仍旧决定先返回霍金斯。papa一口一个为了你好，强行把十一留了下来。结果军方找到了他们，双方火拼，欧文斯博士被留下，而papa在到达地面后遭到了飞机的射*，为了十一的安全，他解开了束缚装置。
幸运的是，迈克一行终于到达，就在这一晃神的功夫，十一抓住机会解决了直升机，并跟着迈克一行一起离开，抓紧时间前往霍金斯。但因为距离遥远，几人无法及时赶回霍金斯，十一决定进入意念空间保护MAX。
霍金斯大部队则是做完了所有的准备，荷枪实弹，整装待发，进攻boss。
