孙悟空为保护唐僧，明察秋毫，*死贼寇，被唐僧视为不仁不义之徒，沙僧、猪八戒苦劝不听，唐僧把悟空赶走。
悟空去找观音菩萨，而这时六耳猕猴变成的假悟空袭击了唐僧，并夺走了行李。
唐僧醒了，开始恨悟空，沙僧去找悟空，到了水帘洞，看见假悟空变出了师徒四人准备取经，沙僧打死假沙僧，原来是只猴子。沙僧打不过假悟空，便去找观音。看见了悟空，沙僧就打真悟空。
菩萨命二人前去，真悟空看到假悟空，勃然大怒，二猴交战，不分胜负。
后来到了阎王殿、天庭、南海，皆不能认出。
找到了如来佛祖，如来佛祖用一只金碗扣住六耳猕猴，悟空怒发，打死六耳猕猴，至此六耳猕猴绝种。
观音求情，唐僧感到后悔，收回了悟空。
唐僧因悟空又打死拦路强盗，再次把他撵走。悟空恐小猴们嘲笑，便去观音那了。却说六耳猕猴精趁机变作悟空模样，打伤了唐僧，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。
沙僧去求观音菩萨，于是悟空跟沙僧回去验真。谁知真假悟空实在难辨：他们同到观音处，无结果；到玉帝那，照妖镜也不起作用；返回地面，师父难见分晓；到森罗殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如来佛处，佛祖才使假悟空现出原形。
悟空气愤不过，将其打死。悟空也回到唐僧身边。
