1.刘备自从听到伏龙、凤雏的名声，就有意寻访，徐庶去时，又告知他伏龙不是住在隆中的诸葛亮。刘备大喜，正在安排礼物，要往隆中去求见，忽然小军来报，门外到了客人。
2.刘备想：“是不是伏龙来了？”慌忙出来一看，却是在南漳遇到的水镜先生司马徽。
3.刘备把司马徽请进后堂，问起来意。司马徽是访徐庶来的，听刘备说起，徐庶接到母亲来信，已到许昌去了，失惊道：“他中了曹操的奸计了！这封信是假的！”
4.刘备听了，半信半疑。谈了一会，谈到了诸葛亮，司马徽笑道：”徐庶要走尽管走，何必惹他出来呕血呢！”刘备追问诸葛亮的才能。司马徽道：“他常常把自己比作古代的管仲和乐毅。”
5.刘备还未答话，关羽道：“这未免有点夸口。”司马徽笑道：“我看管仲和乐毅都不及他，只有兴周的姜子牙和辅汉的张子房才能比他。”
6.刘备要请司马徽留在新野相助。司马徽道：“请到伏龙，胜我十倍。我是闲散惯了的人，没有治理国家的本领。”说着便起身告辞。
7.刘备挽留不住，只得送他出来。司马徽仰天大笑道：“伏龙可以发挥才能了。可是天下大乱，得好好呕一番心血哩！”说完，飘然走了。
