77回：关羽、吕蒙、孙权等。主要讲关羽大意失荆州后，败走麦城。后突出重围后被东吴所擒，誓死不降被孙权所*。刘备悲痛欲为其报仇；
78回：曹操、华佗、贾诩、华歆等。主要讲曹操头风症愈烈，着人请神医华佗治病，华佗欲将其脑剖开后治疗，操疑心其欲谋害自己，便将其处死，可自己则因头痛无药医治终身亡，百官欲立长子曹丕即位；
79回：曹丕、曹植、刘备、刘封、孟达等。主要讲曹丕顺利即位，并用七步作诗欲降难其弟曹植，而曹植当真作成七步诗，丕便饶了植。此外刘备义子刘封因没有在关羽受困时发兵相救而被刘备所*；
80回：曹丕、汉献帝、刘备、诸葛亮等。曹丕在百官的协助下终于废了汉献帝在许昌称帝，刘备也在百官的多方劝导下在成都称帝，并下诏发兵征东吴为关羽报仇。
