岳飞入朝觐见宋高宗，宋高宗亲自给岳飞题词“精忠岳飞”四字、制成旗帜赐给岳飞。朝廷任命他为镇南军承宣使、江南西路沿江制置使，不久又改任神武后军都统制，仍保留制置使职务，李山、吴全、吴锡、李横、牛皋等部都受他的管辖。
伪齐政权倚仗着金兵南侵，派遣李成攻破襄阳、唐、邓、随、郢等州及信阳军，洞庭湖的杨玄也企图顺流而下，李成则打算从江西陆路进攻，一直*向两浙，与杨幺会合。宋高宗命令岳飞迎击。
绍兴四年(1134年)，朝廷任命岳飞兼任荆南、鄂、岳州制置使。岳飞上书天子说：“襄阳等六郡是恢复中原的关键，我们只有先攻下这六郡，解除心腹之患，才可恢复中原。李成远逃后，再在湖湘等地增派兵力，用来歼灭全部盗贼。”宋高宗将岳飞的建议告诉赵鼎，赵鼎说：“岳飞是最了解长江上流利害得失的人，这一点尚无人能比。”于是授予岳飞为黄州、复州、汉阳军、德安府制置使。岳飞乘船渡江到了江心，转回头告诉部下说：“岳飞我要是不剩灭贼寇，此生不再渡长江。”进抵郢州城下，伪齐大将荆超号称“万人敌”，凭借城墙坚固抗拒岳飞。岳飞亲自擂鼓助战，军队士气振奋，收复郢州，荆超投崖自*。之后，岳飞一面派张宪、徐庆去收复随州，一面亲自率部去收复襄阳。李成率领人马迎战，左翼靠近襄江，岳飞笑道：“步兵本适于在险阻之地作战，而骑兵则精于平原之战，可李成这天正好相反，左翼骑兵排列在江岸，右翼步兵排列于平地，就算拥有十万之众又怎么能成功呢？”他命令王贵率领长枪步兵进攻骑兵，又命令牛皋率领骑兵进攻李成步兵。两军交战之后，李成军的战马应枪倒毙，后面的骑兵被挤入江中，步兵死亡无数，李成连夜逃走，襄阳终于回到官兵手中。伪齐刘豫派兵增援李成，并让他驻守新野，岳飞和王万两面夹击，击败李成。
岳飞上奏说：“金人现在贪财好色，他们已经骄傲自满，意志薄弱；刘豫虽然忘了臣子本分建立了伪齐政权，但当地人民却心系故国，时刻没有忘记宋朝。假如派出精兵二十万，长驱直入，直捣中原，那么驱除金人，收复故土，实在是易如反掌。襄阳、随州、郢州土地都十分肥沃，如果实行营田，好处很多。等到粮饷充足之时，我就率领军队过江剩灭敌军。”当时朝廷对深入北方的举动十分重视.再加上营田的确是一个好办法，因此支持这些观点的人多了起来。
岳飞进军邓州，李成和金将刘合李堇排列营寨抵御岳飞。岳飞派遣王贵、张宪带兵出击，敌军溃退，只有刘合李堇一人逃跑了。李成的党羽高仲退却防保守邓州城，岳飞率军一鼓作气攻下邓州城，活捉高仲，收复邓州。宋高宗闻报，喜形于色地说：“我早就听说岳飞治理军队有方，纪律严明，没想到攻城破寨他也这样有办法啊。”岳飞又收复唐州、信阳军。
平定襄汉地区之后，岳飞辞去制置使职务，请求朝廷重新派人治理该地，但朝廷没有批准。赵鼎上奏说：“湖北鄂州、岳州是上流最重要的地区，皇上派岳飞屯驻鄂州、岳州，这样不仅江西可以倚仗他的声威，湖、广、江、浙也可以获得安定。”于是朝廷将随、郓、唐、邓四州和信阳军合并为襄阳府路，划归岳飞管辖，岳飞则移驻鄂州。被封为清远军节度使，湖北路、荆、襄、潭州制置使，封爵为武昌县开国子。
兀术、刘豫联合包围了庐州，宋高宗命令岳飞火速前往解庐州之围。岳飞率军赶往庐州，伪齐已派遣五千铁甲骑兵。兵临城下。岳飞军队旗积飘扬，金兵一见“岳”字旗和“精忠”旗，便胆战心惊，刚与宋军交战便大批溃逃。这样，庐州之围得解。岳飞上奏说：“襄阳等六郡的民户缺乏耕牛和粮食，请求朝廷适当地把官钱借贷给他们，免除他们以前拖欠的公私债务，并更改考核州官政绩优劣的标准，以招集流亡百姓归业的多少为参考。”
绍兴五年(1135年)，岳飞到朝廷觐见宋高宗，宋高宗封岳飞母亲为国夫人；授予岳飞镇宁、崇信军节度使，湖北路、荆襄潭州制置使，并进封爵位为武昌郡开国侯，又任命他做荆湖南北、襄阳路制置使，神武后军都统制，命令他招捕杨幺。岳飞的军队大都是西北来的将士，不擅长水战，岳飞说：“打仗哪有什么定式、常规可循，只要灵活运用，善于因地制宜，哪有不胜利的道理。”他先派遣使者前去诏谕杨幺。杨幺部下黄佐说：“岳节度使号令如山，如果跟他对着干，只有死路一条，我想还是投降的好。节度使诚实而讲信义，必然会好好对待我们。”于是投降。岳飞上表朝廷授予黄佐武义大夫，自己单人独骑视察黄佐的部队，拍着黄佐的背亲切地说：“你是知道逆顺好坏的人，如果能够立功，他日封侯拜相也不在话下。我打算派你返回洞庭湖中，看到杨幺军中可以制服的就擒获他，能够劝降的就劝降他，你愿意做这件事吗？”黄佐感激涕零，发誓效忠南宋。
当时张浚以都督军事身份来到潭州，参政席益告诉张波，他怀疑岳飞玩忽职守，放纵贼寇，并想上奏朝廷。张浚说：“岳飞是忠孝之人、用兵有深机、我们不知他的谋略，怎么能随便议论呢？”席益非常惭愧，不再提及此事。黄佐袭击周伦营寨，*死周伦，又把统制陈贵等人生擒活捉了。岳飞向朝廷报告了黄佐的功绩，黄佐被升为武功大夫。统制官任士安不服从王王的命令，军队因此而没能战胜杨么。岳飞鞭打任士安，并命令他引诱起义军，说：“三日内如果无法平定起义军，我要你项上人头示众。”士安到处散布消息：“岳太尉二十万大军来到了。”起义军见到只有任士安一支军队，集中兵力向他进攻。岳飞早已设置了伏兵，战斗危急之时，伏兵四起，救下士安，击溃起义军。
恰好这时朝廷召张浚还朝做防备金军秋季南侵的工作。岳飞从袖中拿出一幅小图给张浚看。张浚准备等到来年再商议破杨幺事宜，岳飞说：“我们已经有了破敌之策，都督只推迟几日回朝，八日之内即可破贼。”张浚问道：“这也太容易了吧？”岳飞答道：“王四厢用官军攻打水寇当然很困难，而我用水寇攻打水寇自然就很容易。水上作战是敌人的长处，而对我们来说是短处，以己之短攻敌之长，就算能够胜利，也会损失惨重。如果利用敌将使用敌兵，离间敌人，使其各个孤立，如同断其手足，然后用官军乘机进攻，八天之内，必然能俘虏敌人各位首领。”张浚听了这话，点头答应过几天再起程。
于是岳飞到鼎州去，属下黄佐招降了杨钦，并带来见岳飞。岳飞高兴地说：“杨钦勇敢善战，他既然投降，贼寇内部心腹已崩溃了。”然后上表朝廷，授予杨钦武义大夫，并对之给予厚待，之后仍把他派回湖中。两天后，杨钦说服余端、刘诜等前来投降，岳飞假装大怒骂杨钦说：“贼寇还没有全部投降，你为什么又回来了？”于是仗打杨钦以示惩罚，再次命令他回到湖中去。这天夜里，岳飞指挥军队卖袭敌营，杨么军队数万人不得已，只得投降。杨幺依仗险固地势，不肯投降，在湖中驾船行驶。他的船以车轮击水，船速飞快，并在船务设置撞杆，官船只要迎上去便被撞得粉碎。岳飞命令砍伐君山上的树木制成巨大的木筏，把湖汊港湾堵住，又用腐木乱草投入上流让它们顺着水势向下流去，选择水浅的地方，派遣善于叫骂的士兵挑逗起义军，引他们上当来追。起义军听见谩骂，大怒不已，果然中计来追，但腐木乱草积堵了水道，车船的水轮受阻不能前进，被困在那里。岳飞迅速派兵出击，起义军奔逃到港湾中，又被木筏阻拦。官军乘着木筏，张开牛皮革以遮挡弓矢石块，举起巨大的木头撞击敌船，敌船全都被撞毁了。杨幺跳入湖水中，被牛皋捉住斩首。岳飞*入敌营，余下的起义军首领以为岳飞为天人，行动如此神速，惊叹不已，全部投降了官军。岳飞亲自巡视各个营寨，嘘寒问暖，殷勤抚慰，起义军中老弱病残者留在田里耕作生产，年轻力壮的登记在册，编入官军。岳飞果然于八天之内平定了起义军，实现前面已许下的诺言。张浚叹服说：“岳飞真是神机妙算啊！”当初，起义军凭借天险扬言说：“要打我们，难于上天！除非是天兵天将下凡。”到这时，人们才相信了岳飞的预言。这场战斗缴获敌船千余艘，鄂州水军也因此壮大，成为沿江水军中最为强大的一支。朝廷诏令岳飞兼任蕲、黄制置使，岳飞以眼疾为由请求辞去所任职务，朝廷没有批准，加升他为检校少保，进封爵位为公。岳飞率军回到鄂州，朝廷又任命他为荆湖南北、襄阳路招讨使。
绍兴六年(1136年)，太行山忠义社梁兴等一百多人，久仰岳飞忠义之名，率领军队前来投奔。岳飞入朝觐见宋高宗赵构，上奏说：“自从襄阳被收复以来，并没有设置监司机构，因而所属州县也无法按察管理，请任命一些官员。”宋高宗接受了他的意见，任命李若虚为京西南路提举兼任转运使、提点刑狱，又下令湖北、襄阳府路自知州、通判以下官员，交由岳飞一手管理，可视其贤能程度或罢免或提升。
