在远古时期，有一座名为青丘山的神秘之地，这里山峦叠嶂，云雾缭绕，据说隐藏着无数的妖魔鬼怪。这些妖怪各具特色，有的妖媚动人，有的狰狞可怖。其中有一只名叫青尾的狐狸精，她拥有着绝美的容颜和高贵的气质。她擅长变化成各种美女的模样，引诱路过的男子陷入情网，然后吸取他们的精气，增强自己的修为。
在青丘山下住着一个年轻农夫牛三，他日出而作，日落而息，过着平淡的生活。然而有一天他在山中采药时，无意间闯入了青尾设下的陷阱。青尾变化成一位美貌的女子，用甜言蜜语迷惑牛三，使他迷失在情欲之中。牛三日渐消瘦，他的家人察觉到了他的异样，四处打探消息，最终遇到一位道士，才知道牛三是被狐狸精青尾上了身。
道士告诉牛三的家人要破除青尾的魔咒，需要寻找一颗神秘的灵石。这颗灵石隐藏在青丘山的深处，拥有神秘的力量，能够抵御妖魔鬼怪的侵害。牛三的家人听从道士的建议，踏上了寻找灵石的征程。经过重重考验和艰辛努力，他们终于在青丘山的深处找到了那颗神秘的灵石。
当灵石出现在青尾面前时，她露出了惊恐的神色，她的魔力被灵石所克制，无法施展变化之术。最终道士施展法术将青尾驱逐出了牛三的身体。牛三逐渐恢复了健康，他深刻地认识到妖魔鬼怪的险恶，周边人们也学会了保持警惕，不轻易相信陌生人的甜言蜜语。
