左慈，字元放，安徽庐江人，他精通五经，还会观星气占卜之术。
他看到汉代的国运已经衰败，天下已经大乱，于是叹息说:“在这个国家衰败混乱的时候，当高官有生命危险，财富多的也会性命不保，这个世道的荣华富贵，不值得贪求啊。”于是他就去学道，特别精通六甲之术,还能调遣鬼神，坐在那里就能招来酒食。他在天柱山中精思修行，在石洞中得到了《九丹金液经》。
他还能进行各种变化，所变之物数不胜数。魏国曹操听说了，就召他过来,把他幽闭在一个石洞里，让人看守着他,他一整年都不吃不喝，后来让他出来,看他脸色却没有什么变化。
曹操暗想，活着的老百姓没有不吃稻米粮食的,左慈竟然可以不吃,他肯定是个旁门左道，就想*了他。左慈已经知道了曹操的心思，就跟曹操告辞说要回家。曹操说:“为什么忽然要这样呢?”左慈回答“我就要被*掉了,所以才请求离去。”曹操说:“我没有这个意思,是你志向高远，看来我这里是留不住你了。”
于是就为他设酒宴送行。左慈说:“现在我就要去远方了，求您分杯酒给我喝。”曹操说:“好!”当时天正冷,烫过的酒还有点热,左慈拔下头上簪在酒杯里搅动，一会儿工夫，簪子就没有了,像人磨墨一样。一开始，曹操听到左慈求他分杯酒喝，以为是先让自己喝一半，再把剩下的给左慈。
现在左慈却拔下簪子,在杯子里画来画去,酒从中间就分开了，两边离开大概几寸距离，左慈就喝了一半，那一半留给了曹操。曹操很不高兴，就没有马上去喝，左慈就请求把剩下的半杯也喝了。喝完后，左慈把酒杯扔上房梁,杯子悬在半空,像飞鸟一样前后晃动,要掉又掉不下来，在座的人都抬头看着杯子。
过了好一会儿，酒杯才掉了下来，但是左慈却不见了。曹操赶紧派人打听，回报说他已经回家了。曹操于是更加想*掉左慈了，想试试看他是不是能不死。
曹操于是下令搜捕左慈，左慈变成羊混到羊群中，追捕他的人认不出来，就数本来有多少头羊，数来数去果然多了一头，就知道是左慈变化的。追捕他的人说:“我家主人只是想见见先生,快出来不要害怕了。”过了一会儿,有一头大羊来到公差面前跪下说:“不知道你说的是不是真的?”公差们相互说:“这头跪着的羊，肯定就是左慈了。”就要来捉他。
这时所有的羊都向公差们开口说道:“不知道你说的是不是真的?”于是公差们又不知道左慈在哪里了，只好作罢。后来有个人知道了左慈在什么地方,就报告给了曹操,曹操又派官差去捉拿他，这次把他抓到了。其实左慈不是不能隐藏起来，只是为了显示一下自己的神通变化而故意被捕罢了,于是他就被官差捉拿投入监狱。
监狱的官吏想拷打他，但是看到屋里有一个左慈,屋外也有一个左慈,不知道哪个是真的。曹操听说后更加讨厌左慈，就让官差把他押到街市上*掉。一会儿工夫,左慈忽然不见了,于是就关闭城门进行搜捕。很多人不认识左慈，就问他长什么样子,官差就说他瞎了一只眼睛,戴着青色的葛布头巾,穿着青色的外衣,要是看到这个人就逮捕他。
等大家到街上一看，整个街市的人都瞎了一只眼睛,戴着葛布头巾,穿着青色外套，没法认出他来。曹操下令全城搜捕，要是看到了，就当场把他*了。后来有人看见他，就把他*了献给曹操，曹操大喜。但等走近一看，却是一捆茅草。再找人验尸，也找不到尸体了。后来有人从荆州过来，说是见到了左慈。
荆州的刺史刘表,也认为左慈是个妖言惑众的人，准备把他逮捕后*掉。刘表出门阅兵，左慈知道了,就想让刘表看看自己的道术,他就大摇大摆地来见刘表。他拜见刘表说:“我有薄礼一份，想来招待大家。”刘表说:“你是个单身的道人，我的兵马众多,你怎么能喂饱他们?”
左慈又说了一遍，刘表就让人去看看，见他带来一斗酒，还有用盘子盛着的一条肉干，但是十个人都拿不动。左慈就自己出来拿，用刀削肉干放在地上，让一百个人拿着酒和肉干,送给士兵们。每个士兵得到三杯酒,一片肉干，肉干吃起来和普通的肉干味道一样。
一共有一万多人，都分到了,但是容器里的酒还是那么多，肉干也没有吃完。坐席上又有宾客一千多人,都喝得酩酊大醉。刘表大吃一惊,于是就不再有*害左慈的想法了。过了几天，左慈向刘表告辞走了，去了东吴，找一个叫徐堕的人，他也有道术,住在丹徒，左慈路过拜访他。
徐堕家里来了客人，客人们有六七辆牛车，他们欺骗左慈说,徐堕不在家。左慈知道客人们在骗他就走了。客人们看到自己的牛在杨树的枝条上行走，他们上树时，却找不到牛,从树上下来时又看到牛在树上行走。另外牛车的车轮都长了刺,有一尺长，砍不断，车也推不动。
客人们很害怕，就报告给了徐堕，说:“有一个老头，一只眼睛瞎了，我们看他不像是有急事的人，就骗他说您不在。但他走了没多久，牛就成那样了,不知道是什么意思。”徐堕说:“哎呀，这是左慈过来找我,你们这些人怎么能骗他!赶快追他看看还能不能追到。”几个客人分头去追，追到左慈后，一起磕头道歉，左慈就原谅了他们，把他们打发回去。等他们回来时，车和牛都恢复了原来的样子。
左慈去见吴主孙策，孙策也想要*他。一天出去游玩，他请左慈陪他一起，他让左慈在马前走，想在后面刺*他。左慈走在马前，穿着木鞋,手里拿着一根竹竿,慢慢地走着,孙策拿着鞭子赶着马,带着士兵追赶他,却怎么也追不上。孙策知道他有道术,就不再追了。
后来左慈把他的想法告诉了葛玄,说自己应该去霍山配制九转丹，于是就这样成仙走了。
【原文】
左慈，字元放，庐江人也，明五经②,兼通星气。
见汉祚将衰,天下乱起,乃叹曰:“值此衰乱,官高者危,财多者死,当世荣华,不足贪也。”乃学道,尤明六甲，能役使鬼神，坐致行厨。精思于天柱山中?,得石室中《九丹金液经》。能变化万端,不可胜记。魏曹公闻而召之,闭一石室中,使人守视,断谷期年，乃出之，颜色如故。
曹公自谓，生民无不食稻，而慈乃如是，必左道也，欲*之。慈已知,求乞骸骨。曹公曰:“何以忽尔?”对曰:“欲见*,故求去耳。”公曰:“无有此意,公却高其志,不苟相留也。”乃为设酒。曰:“今当远旷，乞分杯饮酒。”公曰:“善!”是时天寒,温酒尚热,慈拔道簪以挠酒,须臾,道簪都尽,如人磨墨。初，公闻慈求分杯饮酒，谓当使公先饮,以与慈耳。而拔道簪,以画杯,酒中断,其间相去数寸,即饮半,半与公。公不善之,未即为饮,慈乞尽自饮之。饮毕,以杯掷屋栋,杯悬,摇动似飞鸟俯仰之状,若欲落而不落,举坐莫不视杯。良久,乃坠,既而已失慈矣。寻问之,还其所居。曹公遂益欲*慈,试其能免死否。
乃敕收慈,慈走入群羊中,而追者不分,乃数本羊,果余一口,乃知是慈化为羊也。追者语:“主人意欲得见先生,暂还无怯也?。”俄而有大羊，前跪而曰:“为审尔否?”吏相谓曰:“此跪羊,慈也。”欲收之。于是群羊咸向吏言曰:“为审尔否?”由是吏亦不复知慈所在，乃止。后有知慈处者,告公,公又遣吏收之,得慈。慈非不能隐,故示其神化耳,于是受执入狱。
狱吏欲拷掠之，户中有一慈,户外亦有一慈,不知孰是。公闻而愈恶之,使引出市*之。须臾,忽失慈所在,乃闭市门而索。或不识慈者,问其状,言眇一目,著青葛巾，青单衣,见此人便收之。及尔，一市中人皆眇目、著葛巾青衣,卒不能分。公令普逐之,如见便*。后有人见之,便斩以献公，公大喜。及至视之，乃一束茅。验其尸，亦亡处所。后有人从荆州来，见慈。
刺史刘表，亦以慈为惑众,拟收害之。表出耀兵,慈意知欲见其术,乃徐徐去。因又诣表云:“有薄礼,愿以饷军。”表曰:“道人单侨,吾军人众,安能为济乎?”慈重道之，表使视之,有酒一斗,器盛脯一束,而十人共举不胜。慈乃自出取之,以刀削脯投地,请百人奉酒及脯,以赐兵士。酒三杯,脯一片,食之如常脯味。凡万余人,皆周足,而器中酒如故,脯亦不尽。坐上又有宾客千人,皆得大醉。表乃大惊，无复害慈之意。数日,乃委表去,入东吴,有徐堕者,有道术,居丹徒,慈过之。堕门下有宾客,车牛六七乘,欺慈云,徐公不在。慈知客欺之，便去。客即见牛在杨树杪行，适上树，即不见,下即复见行树上。又车毂皆生荆棘,长一尺,斫之不断,推之不动。客大惧,即报徐公:“有一老翁,眇目,吾见其不急之人,因欺之云公不在。去后须臾,牛皆如此,不知何等意。”公曰:“咄咄,此是左公过我，汝曹那得欺之!急追可及。”诸客分布逐之,及慈,罗布叩头谢之,慈意解,即遣还去。及至,车牛等各复如故。
慈见吴主孙讨逆,复欲*之。后出游,请慈俱行,使慈行于马前,欲自后刺*之。慈在马前,著木履,挂一竹杖,徐徐而行,讨逆著鞭策马,操兵逐之,终不能及。讨逆知其有术,乃止。
后慈以意告葛仙公",言当入霍山合九转丹，遂乃仙去。
