天龙郎。
萧远山这位来自丹国的壮士携妻儿穿越雁门关时，却意外遭遇了中原武林中豪杰们的围攻。经过一番惨烈的搏斗，他的爱妻不幸在战斗中丧生。萧远山心中悲痛难当，在冰冷的石壁上留下诀别之语后，他决绝地抱着王妻跳下了悬崖，而将年幼的乔峰留在了人世。
时光荏苒，30载光阴匆匆流逝，乔峰已然成长为一代英豪。他率领丐帮的众弟子在雁门关设下埋伏，成功截获了辽兵的机密信函，为中原武林立下了赫赫战功。
而另一边姑苏的慕容复原本企图勾结宋官购买军火，却不料遭遇骗局。愤怒之下，他手刃了背叛者，然而心中的复国大业却依旧遥不可及。
洛阳的花卉热闹非凡，丐帮副帮主马大元的妻子康敏以其美貌与风姿吸引了众人的目光。然而在这群星璀璨之中，唯有乔峰对他视若无睹，仿佛他的存在与他无关。
丐帮帮主汪建通看中了乔峰的才干与潜力，决定传位于他。于是他派遣乔峰孤身前往云南分舵挑战并击败4大恶人，以此作为他继承帮主之位的最后考验。
与此同时，大理镇南王的世子段誉在一次偶然的机会中卷入了无量剑派与神农帮的纷争之中。他试图上前劝阻，却不料被双方擒住。危急时刻，钟灵放出他的闪电貂，成功救出了段誉，但自己却也陷入了困境。
佐子木为了惩罚段誉，给他服下了七日断肠伞，并命令他前往万仇谷寻找钟灵的父亲求取解药。然而在前往万仇谷的途中，段誉不慎失足坠落悬崖，却意外闯入了一个神秘的洞穴，那里居住着传说中的神仙姐姐。
