傅红雪和明月心历经波折终成眷属，与周婷却因爱生恨，拔刀相向，因为多重误会，周婷还打瞎了明月心的双眼。
即将成为叶开新婚妻子的南宫翎被燕南飞夺走了贞操，伤心欲绝。
傅红雪、叶开兄弟俩赶到云天之巅与*了公子羽已练成鬼魅武功的燕南飞展开最后决战，并最终用孔雀翎*死了燕南飞。
明月心因为伤势过重在傅红雪怀中逝去之后，周婷也随之形神幻灭。叶开与南宫翎徜徉山水笑指烟云，傅红雪浪迹天涯一生孤独。 24年前，武林盟主杨常风神秘被*，成为武林一大悬案。24年后，号称杨常风惟一遗孤的傅红雪突然崛起江湖展开复仇。
杨常风庶出之子、从小与傅红雪换了身份的叶开，使计让周婷去赢得傅红雪的感情，却不料周婷真的爱上了傅红雪。 为助心上人燕南飞夺取武林盟主大位，“云天之巅”四使之一的明月心设法除去傅红雪却也对他渐生感情。傅红雪在复仇之路上遭遇种种危机和磨难，经受了善与恶、爱与恨、忠诚与背叛的重重考验，在叶开、周婷和明月心等人的帮助下， 揭露并粉碎了燕南飞、向应天、公子羽、杨夫人等人的重重阴谋，揭开了杨常风被害和自己的身世之迷，唤醒了潜藏在心中的爱，刀光剑影的武林复归平静。
