贤者万万没有想到自己的行为竟导致了故乡的毁灭，整个泰拉星都在战争的爆炸中崩坏，只有泰拉城幸存下来。但是泰拉城却也被爆炸的力量影响而脱离了原有空间，漂泊于异次元中，成为了穿梭于宇宙空间的流浪地域。
泰拉城在异次元漂流的那段时间，各种不同时空的异形态生物也涌入了这个城市，变得一片混乱。
随着来自异界的生物越来越多，种族也变得繁杂。泰拉星已经不仅仅是泰拉人的世界，也是宇宙各种生物的居所，这里逐渐成为魔物聚集的乐园，因此被成为——“魔界”
与此同时，原泰拉人赫尔德在漂流中发现了“魔法之力”，成为第一个“元素师”
魔界开始盛行“生命之水”的传说，传言赫尔德曾研究过它，只知道世界上确实存在着这样一个物体，可以带来“永恒的生命”。
随着魔界各异形态生物的不断涌入，产生了一些实力最为强大的存在。他们有的占据一方，自封为领袖，有的游离四方，只为与强者战斗，有的不管不顾，做事随着自己性情而来。他们有些相互混战，连年打个不停。赫尔德和其中一位名叫“卡西利亚斯”的强者关系颇好，而这些强者一起被称为—“使徒”。
然而，对于赫尔德来说，这些“使徒”有着更大的用处。
最先察觉到这件事情的是—暴龙王巴卡尔。
