狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据，要抓唐僧来吃.悟空变成小妖进洞打探，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟空饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来
唐僧师徒经过的一个由妖精把持的国家。
师兄弟三个与 狮驼岭和狮驼国三个妖怪激战数回，八戒沙僧和唐僧都被抓，孙悟空请来佛祖，降灭了妖怪后，“行者却按落云头，直入城里。那城里一个小妖儿也没有了，正是蛇无头而不行，鸟无翅而不飞。他见佛祖收了妖王，各自逃生而去。”孙悟空解救出八戒、沙僧、唐僧和寻着行李马匹后，“师徒们在那宫殿里寻了些米粮，安排些茶饭，饱吃一餐，收拾出城，找大陆路，西去而行
