小灰的背景有多可怕？它最后进化到了什么地步？昔日张小凡刚刚加入大竹峰之时，调皮的小灰曾多次以松果捉弄张小凡，从此结下不解之缘。在小灰误入幽谷深塘被张小凡冒险救出后，二者便成为了形影不离的生死伙伴。
一开始张小凡以为小灰只是一只普通的猴子，直到七脉会武时见多识广的曾书书才一眼认出了小灰的真正身份。原来小灰乃是通灵奇兽三眼灵猴，来自西方须弥山，是燃灯古佛座下的护法。它在幼年之时与普通猴子并无太多差异，唯一的区别在于三眼灵猴从小便天赋异禀，聪慧顽劣，而且它们的脾气较为暴躁，非常容易伤人。三眼灵猴千岁才算真正成年，届时它额头上的第三灵目便会开启，灵性也会随之大涨。之后不仅能通晓五行仙术，还拥有千里眼，能够看清千里之外事物。也正因为小灰的来头惊人，所以曾书书才总是想将小灰从张小凡的手中换来。可即便曾书书拿出自己珍藏的奇珍异宝和"宝书"与张小凡交换，后者却因不舍与小灰之间的缘份，果断拒绝了曾书书的提议。不过张小凡还是因此结识了曾书书这位好友。
此后张小凡同时拥有道佛两家绝学和魔教至宝噬血珠的秘密被发现，被青云门等名门正派当作是魔教的卧底。在张小凡有口难辩、前后受敌之时，唯有小灰一直不离不弃地陪伴着张小凡。只是青云之变发生的太过突然，张小凡没来得及带走小灰，便为情堕入了魔道。主人的不告而别也让小灰沉闷许久，一向活泼好动的它也变得郁郁寡欢。直到十年以后张小凡重回青云门，小灰这才主动选择跟随主人离去。
而十年时间未见，小灰的成长速度有些超乎张小凡的想象，它不仅比以前重了许多，就连它的灵目也长大不少。之后的死亡沼泽之行，小灰也将迎来"猴生"中最大的机缘。死亡沼泽的深处存在着一处天帝宝库，天帝宝库传说乃是天帝的修真之所，其中藏有太初神物："神仙药"和"天帝冥石"。正当黄鸟和黑水玄蛇为争夺这两件至宝打得不可开交之时，生性活泼的小灰竟是趁机将神仙药和天帝冥石接连吞服。而这两件至宝实际上正是传说中的长生不死仙药，一旦服用不仅能够让自身修为精进暴涨，同时它也可令生灵长生不死。小灰在服用这两件至宝以后瞬间便如同醉酒般昏昏沉沉地在小灰接连昏睡两天两夜之后，它体重竟是暴涨到之前的一倍以上。不仅如此，小灰的外形也逐渐开始变化，其毛色越发光鲜亮泽，特别是额头上的灰痕变得愈发明显，甚至已然呈现出了灵眼的雏形。小灰作为三眼灵猴的潜力已被提前开始激发，后续张小凡夜探焚香谷之时，小灰不仅用千里眼帮张小凡找到了极难被察觉的灰豚，还在此行中实现了再次进化。原来在神仙药和天帝冥石滋养下，小灰的成长速度虽然越来越快，但它的身体开始出现了一股不知名的痛楚，有时眼睛会犹如九幽下的诡异魔瞳般闪烁着不知名的金红色异芒。小灰的这种状态似乎与张小凡疯狂之时一模一样，甚至还引动了噬血珠。张小凡为了不让小灰重蹈自己的覆辙，他开始慢慢地引导小灰，令其恢复到了正常状态。
之后张小凡在小灰的帮助下抵达了焚香谷深处的禁地"玄火坛"。此处酷热异常，即便修为高深的张小凡也难免感到一阵心烦意乱，额头上不断有汗流出，而一旁的小灰早已达到了水火不侵的地步，正泰然自若的随意玩耍着。不多时，镇守玄火坛法阵的赤焰兽很快现身，打算将擅闯的张小凡和小灰烧成灰烬。危机时刻小灰挺身而出，而在它跃至半空迎战赤焰兽之时竟然实现了最后的蜕变，真正成长为那传说中万物之灵的绝世奇兽。小灰原本瘦小的身躯竟是突然开始异变，同时全身的肌肉和骨骼也急速变大，转眼之间便变成了一只肌肉虬结，口吐锋利獠牙的巨兽。纵使赤焰兽占据天时地利，小灰却仍与其斗得难分高下，最终还是玄火鉴出马。张小凡和小灰二人才彻底摆脱了赤焰兽。
尽管此次焚香谷之行让小灰直接开启了第三只灵眼，进化成了真正的三眼灵猴。但它彼时灵智初开、才通人性，后续随着道行的不断精进才完全解锁了三眼灵猴的全部神通。小灰一如既往地跟随着张小凡一路走南闯北。在此期间小灰不仅爱上了饮酒，更是结识了周小环、小白、饕餮等朋友。但无论这些新朋友的关系与小灰有多亲近，小灰最重视的依旧只有张小凡。每当张小凡遇到危险，小灰总是会化身巨猴、挺身而出。直到后来张小凡将饕餮亲手交给鬼王之时，与饕餮交情非浅的小灰竟是为了朋友选择对鬼王出手。可彼时的鬼王已然得到了修罗之力，小灰自然不是他的对手。最后还是张小凡出面此事才得以收场。但小灰并没有就此放弃，当它发现四灵血阵的踪迹以后便立马化身巨猴，不惜以命相搏也要倾覆四灵血阵，一时竟真的撼动了血阵。可惜修罗出手直接打得小灰毫无还手之力。最终重伤的小灰被张小凡和小白救回。后来张小凡一剑斩*修罗鬼王，已然拥有长生的小灰终身在大竹峰陪伴着张小凡和他的后代。
