第二十回 梁山泊义士尊晃盖 郓城县月夜走刘唐 林冲推晃盖为首，吴用，公孙为辅，自己坐了第三把交椅。 吴用施计，大败官兵，捉拿黄安，得了不少人马船只，获财物金银无数。方针救白胜谢宋江。 宋江济阎婆之困，阎婆为谢宋江，把女儿婆惜与宋江作妻。婆惜与张三通奸。 刘唐持金谢宋江，宋江收晃盖谢书。
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第二十一回 虔婆醉打唐牛儿 宋江怒*阎婆惜 阎婆硬逼宋江与女和好。未成，宋江欲给王公棺材钱，发现招文袋忘在家中，招文袋里有晃盖书信和谢金。回到家里，为婆惜陪话婆惜不给招文袋，以官司相逼，宋江将刀*之。 阎婆骗宋江至衙门告状，众公人不捉拿宋江。唐牛儿又来隔开阎婆，宋江逃走。
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第二十二回 阎婆大闹郓城县，朱仝义释宋公明 知县想庇护宋江，只把唐牛儿问罪；阎婆再三哭闹，知县差朱仝，雷横捉拿宋江。宋江藏于家中，朱仝有意放走；雷横不捉拿宋太公。两人只抄宋江和父亲断绝关系的执凭公文回县回话。 宋江与兄弟宋清到柴进庄上躲避，撞见正发疟疾烤火的武二郎，武松正要在病好后去拜访他。
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第二十三回 横海郡柴进留宾 景阳冈武松打虎 武松被宋江惊出一身汗，疟疾好了。武松要回到到清河县探望哥哥，宋江兄弟两个专程相送，与武松结束兄弟。 武松到阳谷县地面。在景阳冈打死猛虎。 知县赏钱一千贯，武松把钱散与猎户。知县抬举武松为步兵都头。
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第二十四回 王婆贪贿说风情 郓哥不忿闹茶肆 武松遇到哥哥武大郎。行至家中，与潘金莲相见。金莲顿生邪心，调戏武松，被武松臭骂一顿。金莲反咬武松调戏她。武松要去东京出差，向哥嫂辞行，遭到嫂嫂冷骂。只劝哥哥安分守己。 武大只按武松所说行事。西门庆偶见金莲，一日三进王婆门，王婆贪贿说风情。郓哥到王婆家寻西门庆看破机关，报知武大。
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第二十五回 王婆计啜西门庆 淫妇药鸩武大郎 郓哥与武大设计捉奸，武大被打卧床，王婆设计陷害武大。 金莲用砒霜毒死武大。西门庆心怀鬼胎，宴请团头何九叔，何疑之，看了金莲并武大尸首后惊倒。
第20回：匡超人找到了老师，老师欣赏他的才学，要把外甥女嫁给他，他谎称未婚，就成了亲。一次回浙江办事，顺便到家看望，不想妻子因不习惯乡间生活，病逝了。旧友景兰江找到他，要他去看望在监狱的潘三哥，因他与潘三的案子有染，推脱说因是为朝廷效力不能去看望犯人。办完事后，他回京的船上，遇到了牛布衣。并向他们吹嘘自己的才学高超。牛布衣在芜湖县住在庵里，不幸病亡。死前请老和尚给他料理丧事。和尚及众邻照办不误。体现了匡超人做官后，不顾结发妻子之情、不念旧友情、好吹嘘抬高自己的丑态。
第21回：牛浦郎在庵里读书，认识了老和尚，趁老和尚不在时，偷看了牛布衣留下的个人诗集，因是同姓，就想冒名牛布衣，因此改名牛浦，字布衣，自刻了手章。卜老爹有个外甥女，母亲已亡，父亲常年在外经商，与牛老爹商议嫁与了牛浦郎。牛浦郎不善于经商，自接手爷爷的杂货店后，日益亏空。牛老爹知悉后上火，病亡。亲家卜老爹年岁已大，办完了牛老爹的丧事后，随之而亡。老和尚的弟子做了九门提督，差人接了老和尚去京，留下庵子让牛浦照顾。
第22回：因为牛浦冒名牛布衣，董瑛慕名前来拜访，为显出气势，牛浦让两个丈舅一个端茶倒水，一个收拾卫生。接待完后，互相埋怨不懂礼数，惹得卜信卜成把牛浦从家里赶了出去，自寻房住。牛浦无计可施，就想去投奔董瑛。在船上遇到了牛玉圃，因是同姓，虚张声势的牛玉圃认了牛浦为孙子。后来在半路上遇到了牛玉圃的结拜兄弟王义安，吃饭时王义安被人臭打一顿，侧面反应了牛玉圃的人品。到杭州后，牛浦随牛玉圃去拜访万雪斋，在池塘边散步时，不小心掉进池塘，被牛玉圃数落上不得台面。
第23回：牛玉圃去万家时，道士向牛浦说了万雪斋的底细。万雪斋原是盐商程家的管家，后来自己做生意发的家，因此最恨别人提起此事。牛浦向牛玉圃说如果在万雪斋面前提起程明卿，就会要挟住万雪斋而得到更大好处，不料引起万雪斋的愤怒，将牛玉圃赶了出来。牛玉圃迁怒于牛浦，找到他暴打了一顿。牛浦恰好遇到黄姓船家，因为说与董知县相好，得到了黄的敬重，并把四女儿嫁与了他。董知县升任到京，他不知道牛布衣已死，更不知道牛浦是假冒的，他向冯琢庵说牛布衣在甘露庵，致使牛布衣的妻子找上门来。
第24回：牛奶奶不知道丈夫已死，以为是牛浦害死了她丈夫，才冒充的牛布衣，于是告了状。但向知县以为只是同名，不予审理，发回了原籍去审理。上司认为向知县不务正业，欲参他，被戏子鲍文卿所救。鲍文卿回到南京，想找几个人成立一个小戏班子。
第25回：鲍文卿在街上游走，遇到一个修理乐器的老者。遂请到家中帮忙修理乐器。期间谈到倪老爹做了二十多年的秀才，家贫如洗，五个儿子已经卖出去了四个。最后一个也是难以养活，与鲍文卿商议后，两厢情愿，过继给鲍文卿，更名鲍廷玺。由此，鲍文卿带着儿子四处开班演戏。一日在街上遇到原来的向知县，已到本地升任知府，经知府介绍，将府上看门人王老爹的女儿许配给了鲍廷玺。
