哪吒本领强大，变幻出乾坤圈和混天绫，与东海三太子斗作一团，几个回合就将东海三太子给打死了，还将他剥皮抽筋，准备将龙筋带回去给李靖做腰带。
龙王得知哪吒害了自己儿子，怒火中烧，呼风唤雨来到陈塘关，要找李靖算账。
“一命换一命，李靖，你若不交出哪吒，我就让海水淹没陈塘关，为我儿报仇！”
从前有一位大将军，叫做李靖,李靖的夫人怀胎三年零六个月后，生下一个肉球,在地上滚来滚去。
李靖说：“这一定是个妖怪。”拿出宝剑来，朝着那肉球一劈，真怪，忽然光芒四射,那肉球一裂开，从里面跳出一个男娃娃来，胖胖的脸，可逗人喜欢了。但是大家都很吃惊，这李靖也看呆了，正不知道该怎么好。
这时，乾元山金光洞的太乙真人驾鹤而来。他是专程来收这个小孩为徒的，，这位神仙说：“恭喜，恭喜！我知道你生了个男娃娃。这娃娃很了不起，让我收他当徒弟吧。”并且还还亲自给他起了一个名字——哪吒。
说完，太乙真人拿出一个镯子，一块手帕，交给李靖，“这是我送给徒弟的礼物，这镯子叫做乾坤圈。
时间过的很快，哪吒也渐渐长大了。七岁那年，天干地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉去海边强抢童男童女。哪吒听说了，决定去教训一下他们，于是他装作洗澡的样子，在海边拿着混天绫一晃，就掀起大浪，大浪把东海龙王的水晶宫震得东摇西晃。龙王吓了一大跳，就派了一个夜叉上去看看，到底是怎么回事。
夜叉钻出水面一看，原来是个娃娃在洗澡，举起斧头就砍。哪吒可机灵啦，连忙把身于一闪，取下乾坤圈，向夜叉扔去。别看这小小的乾坤圈，它比一座大山还重，正好打中夜叉的脑袋，一下就把他打死了。
龙王听说夜叉给打死了，气得一个劲地吹胡子，就叫他的儿子三太子敖丙带上士兵，去把哪吒捉来。他的兵是什么呀，是虾、鱼、蚌、螃蟹，噼里啪啦一大串。虾兵蟹将这个成语宝贝们可能听过，指的就是海龙王手下的兵将，用来比喻敌人的爪牙或不中用的大小喽罗。
只见三太子敖丙带着虾兵蟹将们冲出水面，对哪吒说：“打死我家夜叉的是你吗？”
哪吒说。“是我，是我。我好好儿的在洗澡，你家夜叉话不问一句，就拿斧头劈我，我用乾坤圈碰了他一下，他就死了．他那么大的个儿，怎么一点儿也挨不起打呀？”
三太子蛮不讲理，举起枪就刺，哪吒让了他好几次，可是三太子就是不放过他。哪吒急了，就把混天绫一扔，这混天绫马上喷出一团团火焰，把三太子紧紧裹住，怎么也逃不掉。哪呢又拿乾坤圈一打，把三太子也打死了，吓得那些虾兵蟹将连滚带爬地钻到水里去。
东海龙王听说儿子被打死了，就怒气冲冲地来到李靖家，要找李靖算账说：“你生的好儿子，竟敢打死我的太子，我要让你儿子偿命。”
哪吒出来向东海龙王解释，东海龙王不听，与哪吒厮打起来。哪吒用乾坤圈套住东海龙王，将他打到在地。东海龙王气呼呼地走了。
第二天，东海龙王请来南海、西海和北海三位龙王，翻滚着巨浪，向陈塘关扑来，眼看百姓们就要被淹死。
哪吒站出来说：“打死太子的是我，与百姓们无关。你放过他们，我一人做事一人当。”说完，抽出宝剑自*了。
四海龙王一见哪吒死了，就收回大水，退兵回去了。
太乙真人听说后，到池中摘了荷叶、荷花，挖了几节藕，摆成哪吒的样子，大声叫道：“哪吒！哪吒！快起来！”
荷叶、荷花和嫩藕马上变成了哪吒，就好像刚刚睡醒一样。
太乙真人又给了哪吒两件宝贝：火尖枪和风火轮。从此，哪吒手提火尖枪，脚踏风火轮，他的本领更大了。
