眼前的男孩虽然是以猎*恶龙为生的维京人，可他却连送上门的龙也下不了手。自从小嗝嗝放了传说中的夜煞之后，隔天他怕在山谷中没有食物，带着准备好的鱼来给它。吃完鱼的夜煞把他逼入墙角，他以为它还是要把自己吃了，可它却是吐出了另一半的鱼。领会到其意思，便硬着头皮也吃了一口生鱼片，想着给它喂食时没展现出牙齿，给它取名无牙仔。
当日落之时小嗝嗝用树枝在地面上画着它的样貌，无牙仔看着他也学了起来，画了一幅他根本看不懂的图画。随后夕阳中在无牙仔的默认下抚摸了对方，而后在偶然了解到龙如果失去了尾翼那它便不能飞。随后一个大胆的想法在心中油然而生，回去当晚便制作出了特质的尾翼。
隔天便拿着它找到无牙仔，准备起了初次起飞，不出意外的失败了。可它却躺在草地，貌似因为太痒了在草地里打起了滚。了解了它的习性之后，在族中的成人考试里准备用其他龙验证自己的猜想。果然凶猛的恶龙面对着小草直接眼巴巴的看着。随后小嗝嗝直接用一根草放倒了一头庞然大物，直接给族中人都看傻了。
在之后他不断完善尾翼的过程中，也在其中了解到的龙的习性，终于靠着由自己和无牙仔配合才能飞的尾翼飞上了天空。可显然自己初次驾驶并不熟练，并且驾驶的图纸还在飞行中不慎丢下，只能放手一搏靠着感觉和无牙仔之间的羁绊驾驶。穿过了乱石谷，飞跃了大海，一人一龙的羁绊明显到达了顶点。
之后在无牙仔的一口老痰中，在一座岛屿降落。而到了这座岛屿之时有几个小恐怖龙立马围了上来，看到了无牙仔嘴边的食物，立马出手抢夺。随后小嗝嗝丢出一条鱼给它，它便围了上来做出了亲昵状。而后他终于意识到了对这些眼前所谓的恶龙，以前的自己和族人完全对它们的误解，他们并不是只会喷火掠夺的怪物。
可好景不长，无牙仔的事还是被族中的阿斯翠发现，面对着被一直喜欢的人的误解，小嗝嗝明显很慌乱。随后阿斯翠还是不听劝准备离开，可在离开时无牙仔直接带着其飞到了天上。面对无牙的无礼阿斯翠显得很慌乱，无奈只能被小嗝嗝拉上龙背，听着他讲述所有的过程之后，在天上自由的翱翔。
可突然无牙仔察觉到什么，随后直接出现一片龙群，他们都往着一处地方飞去，原来它们都是去往传说中的龙岛。而龙岛里有一只这座岛的女王，只是因为一只龙带的食物不够，它直接张出大口将其吞下。看见这一幕他马上招呼无牙仔跑路。
