注意看眼前的杰瑞，只有半截老鼠身半截老鼠手。原来杰瑞旁边的这瓶神奇的墨水是隐形药水。杰瑞老六有了隐身功能，拿捏汤姆不是轻轻松松吗？就在不久前，卧龙凤雏二人组再次点燃了他们的疯狂争斗。汤姆一把抓起了鼓风机，轻轻对准杰瑞屁股一吸，杰瑞瞬间被吸了回来，犹如一颗顽皮的小弹球。
顽皮捣蛋的汤姆开始在原地戏弄杰瑞，然而杰瑞的聪明才智不容小觑，他巧妙地利用周围的道具，献上了一份丰厚的礼物给汤姆，然后匆忙逃到了桌子上。杰瑞赶紧一头扎进了墨水瓶，成功躲过了汤姆的追捕。
当汤姆渐行渐远时，杰瑞小心翼翼的从瓶子中爬了出来，却惊讶的发现自己的下半身竟然消失了。尽管如此，他仍能感受到他下半身的存在，仿佛他已经踏入了一个神奇世界。杰瑞跑回瓶子旁边，仔细一看，才发现这瓶墨水居然是隐形墨水。杰瑞难以置信的站在原地，发现连自己的胳膊都不见了，居然在家里藏着这么有趣的东西。
杰瑞的脑海里涌现出一个胆大的构想，走出瓶子后，整个身体都变得透明，他现在拥有了绝无仅有的隐身本领。拥有了隐身本领的杰瑞，首先来了一场报复之旅。但开始之前先享受美食的滋味，他走到果盘旁，狠狠地咬了一口巧克力，然后像贪吃蛇一样，吞噬了盘中的所有糖果。接着他轻松的跳到沙发上，把尺子当做弹簧板，最后以私人降落伞的方式安全着陆，完成了一番热身。
运动后，杰瑞决定去找汤姆来个小小的报复。然而此刻的汤姆正用奶酪来引诱杰瑞，不知道隐身的杰瑞已经悄然走到洞口，甚至当着汤姆的面吃光了奶酪。看到这一幕，汤姆以为自己遇到了白天的鬼魂，他刚准备查看情况，突然被一只无形的手牵引。杰瑞把汤姆的尾巴插进电源插座，让汤姆感受到了1000伏特的电击。
这一连串的怪事，让汤姆内心充满了恐惧，身体也变得疲惫不堪。他想回去喝点羊奶来恢复体力，但更加离奇的事情正在等待着他。看到这一幕，汤姆确信自己一定是因为生病而产生了幻觉。他急忙走到镜子前检查自己的身体，但经过仔细查看，却没有发现任何异常。于是汤姆打算躺下好好休息一下，但杰瑞怎么可能错过这个机会呢？他拿着一个火柴盒走到汤姆身边，取出一根火柴戏弄的插入汤姆的指缝里，然后一时兴起点燃了整盒火柴，开始逗弄汤姆。
汤姆正在熟睡中，渐渐感到越来越热，醒来一看竟然发现自己的脚正在燃烧，他赶紧跑到鱼缸边解决了这个热脚问题。汤姆坐下来检查伤势时身后的钢琴神奇的开始自弹，汤姆感到不寻常，急忙站起查看，再次被杰瑞捉弄。
就在这时杰瑞偷吃香蕉的身影映在墙上，汤姆立刻明白事情的来龙去脉，他拿起一本书悄悄走近，趁杰瑞不注意的时候狠狠的拍了下来。杰瑞急忙逃到冰箱底下，汤姆紧随其后，看着地上的苹果核，汤姆萌生了一个主意，他拿起旁边的面粉撒在地上，然后躲在椅子上准备守株待兔。
这个计谋果然见效，汤姆追着地上的脚印来到客厅，尝试了恶狗扑屎的一招，成功抓住了杰瑞。汤姆从以往的经验中吸取教训，这一次变得更聪明，他扯下窗帘站在杰瑞可能经过的地方等待着捉住他的机会。汤姆再次成功抓住了杰瑞，眼看杰瑞已经无路可逃，赶紧拿起书本对着杰瑞的老鼠头狠狠的敲去。
然而杰瑞巧妙地逃脱并拿起球杆准备对准汤姆的臀部进行痛击。
