十万年前，世界树下，人龙共存。龙族占主导地位，而龙族的主导者，则是黑王（明泽）。黑王的存在是为了保护世界树（明非），维护在世界树下共同生活的人与龙之间的平衡。黑王创造了四大君主，帮助他治理世界。
然而，人类却并不愿意一直臣服在龙族之下，更重要的是，人类觊觎龙类强大的神力，更想得到世界树的掌控权，于是一个阴谋开始在人类之中酝酿。人类开始诱骗四大君主，给他们送上年轻的人类女性，让他们尝到力量带来的权利和快感，离间他们和黑王的关系，同时也开始制造混血种，在这期间，一个强大到足以和龙类匹敌的混血种，奥丁！出现了！
黑王慢慢的感受到四大君主的变化，为了更好的维护世界平衡，他创造了另一个自己，白王，希望白王能帮助他治理世界，可是他没有想到，这个被自己创造的最强大的后代，竟然背叛了自己。那场大战还是爆发了，黑王虽然镇压了白王的叛乱，但是也身受重伤，然而没等黑王恢复，四大君主也叛乱了，他们的目标并不是黑王，而是世界树！！他们想得到世界之源！获得超越黑王的力量！
重伤的黑王不敌四大君主联手进攻，无奈之下，黑王吞食世界树（和明非合体），获得了无上力量。这一仗无比惨烈，最终，四大君主被黑王*死，而黑王被奥丁偷袭，黑王临死之前用尽所有力量，将奥丁封印到尼伯龙根。龙族首领因内讧而死，龙族群龙无首，慢慢的被人类斩尽*绝，自此，人类开始统治世界！
