Sora：AI的世界模拟器，短视频行业岌岌可危？

有时候，生活就像是个旁观者，眼睁睁地看着世界翻天覆地，却只能在一旁干瞪眼。就像你明知道明天会有大新闻，自己却只能成为茶余饭后的谈资。

Open AI就是那个让全世界瞠目结舌的大佬，他们先是推出了ChatGPT和Dall-E，现在又来了一个Sora，这次是瞄准了视频领域。

Sora是个啥玩意儿？

2月15日，Open AI扔出了一个炸弹：Sora，一个能生成高质量视频的模型。这可真是一石激起千层浪啊！

Open AI自称Sora是“世界模拟器”。有人惊呼：“真实世界已经被取代了！”马斯克也直呼：“人类认输吧！”前阿里VP贾扬清更是夸赞道：“Sora真是太牛了！”英伟达的高级研究科学家Jim Fan更是认为Sora代表着文本生成视频的新纪元。

问题来了，Sora到底是个什么鬼？跟Runway和Pika比起来有啥优势呢？

现在市面上的文生视频模型主要有两种：一种是用Transformer模型从文本和图像中生成，另一种则是像Runway那样用扩散模型。

Sora牛就牛在它把这两种技术融合在了一起，变成了Diffusion Transformer模型。它用的是扩散模型（DALL-E3）和转换器架构（ChatGPT），所以Sora不需要预测序列中的下一个文本，而是预测序列中的下一个“Patch”。

这意味着Sora是用“Patch”来训练的，而不是整个视频。有点像ChatGPT用Token处理文本一样处理视频，所以Sora可以高效地处理更多的数据，输出质量也会更高。

实际上，Sora公布的演示视频最让人印象深刻的地方是它逼真地模拟了物理世界，比市面上的同类产品如Runway和Pika还要吊打。

今日，Sora背后的团队又来搞事情啦！他们最新公布的生成视频作品可是相当惊艳，竟然连同一场景下的多角度机位都出现了。真是让人大呼过瘾！

说到Sora，你可能会问：谁是受害者呢？嘿嘿，从ChatGPT开启生成式AI时代到现在，才短短一年时间，我们还在学习如何更好地使用这个神奇的工具。就在大家怀疑AI是不是变懒了的时候，Sora横空出世，让人们开始重新审视真实世界与虚拟世界的界限。

不得不说，AI的进化速度真的是超出了我们的想象。毫无疑问，AIGC具有极具破坏性创新的潜力。现在的问题来了，现有的产业格局如短视频、广告、游戏、影视等行业一定会被重塑，那么谁将成为第一个受影响的人呢？

从二级市场的表现来看，Adobe成为了首当其冲的受害者。Sora公布后的次日，该公司的股价*超过7%。这可不是闹着玩的哦！

还有一家美股公司Shutterstock也没能幸免于难。周五当天，它的股价下跌超过5%，市值一夜之间蒸发了超过7000万美元。这家公司每年可销售价值约10亿美元的照片和视频呢！

也是，Sora一出场，网友们都惊呼：“以后我们是不是可以直接从网络小说家那里看电影了？”有个网友直接戳破天机：“你觉得再过段时间，还会有网络小说家吗？ChatGPT都能搞定了！”

也是，AI这么厉害，想要啥，一键生成，那些卖图片的公司还能有啥存在的意义呢？

Sora的影响到底有多大？

Sora的影响究竟有多大？

360董事长周鸿祎对此发表了看法：现在Sora可能会给广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的变革，但它未必能迅速击败TikTok，更有可能成为TikTok的创作利器。此外，他认为中美两国在人工智能领域的差距正在拉大。

贾扬清这位前阿里的大咖，现在正在AI infra领域创业。他在朋友圈发表了一些看法，认为那些想要和OpenAI一较高下的企业，可能会被其他大公司收购。他还说，开源还需要一段时间才能赶上闭源的寡头们。对于算法小厂来说，要么在算法上能媲美OpenAI，要么在某个垂直领域深耕应用，要么选择开源。他预言，infra的需求还会继续猛增。

从投资角度来看，如果把去年年初的A股AI炒作风潮作为参考，算力和游戏是最亮眼的存在。

有趣的是，在Sora公布之前，有消息称OpenAI的CEO Sam Altman要筹集7万亿美元，来彻底改变全球半导体行业的格局。

7万亿美元是个什么概念呢？这差不多相当于全球半导体产业的全部市值了。有了这笔钱，Altman可以直接把英伟达、AMD、台积电、博通、ASML、Meta、三星、英特尔、高通等公司全部买下来。

这是奥特曼要来拯救地球了吗？

**OpenAI和黄仁勋关于AI基础设施的“铲子”之争！**

OpenAI大佬Altman在社交平台X上大喊：“世界需要更多的AI铲子，比如晶圆制造、能源和数据中心。但现在的计划远远不够！”他还补了一刀：“没有这些铲子，经济竞争力就完蛋了。” OpenAI表示，他们愿意为大家提供帮助。

然后，英伟达的大佬黄仁勋回应说：“我觉得未来4-5年，全球AI数据中心会翻番，达到2万亿美元。到时候，更高效的芯片会遍地开花，我们不需要再大量投资。”

不得不说，随着AI从文字、图片进化到视频，对算力的需求就像吃了炫迈一样，根本停不下来！所以，卖“铲子”的公司肯定是最大的赢家。

至于A股市场，现在跟AI相关的ETF产品多得像便利店的糖果，有AI主题、云计算主题、大数据主题、5G主题和通信主题等等。

（注意：本文只是给大家提供信息，不代表任何投资建议哦！）

当然，让我们来看看A股的算力主题ETF吧。虽然现在还看不到它的影子，但是在去年5月，华夏、富国、汇添富、博时等8家基金公司已经向中证算力基础设施主题ETF发起了冲击。

根据中证指数官网的信息，这个中证算力基础设施主题指数可真不是盖的。它从两市中精心挑选了涉及数据中心建设及运营、服务器或芯片生产、交换机、路由器、光模块等通信设备制造等领域的上市公司，成分股总共有50只呢！

看看前十大权重股，第一大权重股是中际旭创，占比高达8.81%！第二大权重股中兴通讯也不甘示弱，占比也有8.26%。海光信息和工业富联分别位列第三、第四大权重股，占比分别为7.7%和6.73%。

除了AI上游端，AI终端的趋势也是确定的。去年那一波AI行情，资金扎堆游戏板块就是最好的例证。任何科技创新的最终目的都是为了消费服务，坚定看好在AI终端领域有布局的公司。

著名风险投资公司a16z近期发布他们对AI投资的最新观点，目前摘录部分观点，仅供读者参考：

a16z预测，十年后，AI技术将孕育出众多引领行业潮流的新生力量，而且这些新贵很可能是面向消费者的。他们相信，新科技将带来平等的机会，让今天的奢侈品变成明天的日常用品，这可不是闹着玩的！

a16z的AI投资理念有以下几点：

① 消费者行为无法预测：在消费市场，成功的关键不在于团队背景和洞察力，而在于产品本身的“吸引力”和创始人的直觉。

② 文化变迁与平台转型：在文化变迁和平台转型的交汇点寻找投资机会，发掘能够利用或创造新消费者行为的产品。（文化变迁"指的是消费者需求、行为、观念等的变化）

他们看好的AI方向可以分为三类：创造力 生产力、伴侣 社交、健康 个人成长。

① 创造力 生产力：在AI技术的加持下，每个人都能成为作家、程序员、设计师、诗人、电影制片人、音乐家等，这是要逆天吗？

② 伴侣 社交：每个人都有可能拥有一个真正关心你、理解你的AI朋友、恋人或挑战者，还能参与打造属于你的个性化社区，这简直是人生赢家的节奏！

③ 健康 个人成长：每个人都将成为AI教师、医生、营养师和理财顾问的忠实粉丝，他们将组成一个神奇的专家团队，帮你过上更精彩的人生。这个团队时刻关注你，洞察你的需求，自动为你推送解决方案。

看到这里了，你还在犹豫什么？

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