欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，叔叔的哥哥霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着"绝对不能吃"的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……
影片主角的一家，原本是普通的家庭。男主人欧文与妻子有一个可爱的女儿，他们过着平静而规律的生活。但这一切，都在他们家接手了一家落魄的马戏团之后改变了........
马戏团中的胖小丑为欧文带来了一箱富有神奇魔力的动物形状的小饼干，之所以说神奇，就是凡事吃过饼*人，都会变成相应的形状的动物。欧文在这之中发现了商机，决定亲自变成动物来招揽马戏团的生意，正在马戏团越拉越红火之时，有人却打起了这箱神奇饼*主意……
