胞弟詹姆在伤了狼主之后，跑到了狮族领地，狮主现身。狮主给了詹姆一万多士兵，让他踏平狼母娘家，让所有人知道狮族的“有债必偿”。狮主告诫詹姆不要浪费时间，未来几个月，狮族要么建立一个千年王朝，要么灰飞烟灭。
色后与狼主相遇，狼主已经猜出来大王子是色后和胞弟的儿子，而非国王之子；也知道了布兰当初撞破色后和胞弟之事才导致残疾。却还是劝色后趁着国王打猎未回前，带着孩子逃离国都。色后却告诉狼主，国王深爱的还是狼妹，在权力的游戏中，你不当赢家，那就只有死路一条，没有中间地带。
布兰一行人留下的女野人，告诉大学士，异鬼并没有消失，只是沉睡了，而现在他们醒了。
长城城墙上，囧诺看到了骑兵的一匹马从长城外归来，是狼弟班杨的马！但是只见马未见人！
宫殿，国王弟弟蓝礼告诉狼主，国王在猎野猪时受重伤！国王跟狼主单独谈话，任命狼主为摄政王及全境守护者，直到大王子成年。狼主将王位继承人大王子，稍作改动，改为合法继承人，国王没有发现，签字，让狼主之后交给御前会议。最后弥留之际，同意了狼主不追*龙妈的理念。走出门外，狼主知道了最后把酒拿给国王的依然是忠于职守的色后堂弟，狼主神色微动。想要撤回对龙妈的行动，可惜八爪蜘蛛的命令已经下达，龙妈可能已经死了！
另一边，蜘蛛的小鸟带来了赦免乔拉的消息，乔拉神色复杂。看到一名酒商要对龙妈下毒，乔拉识破救下了龙妈，他已经做出了最终的决定。
守夜人司令给守夜人新兵训话，作为守夜人，之前种种皆抹去，长城之上，只名守夜人！带着守夜人新兵宣誓，背离职守，将只有死刑！后面是分配岗位，山姆帮大学士管理鸟笼和图书馆；囧诺当总司令的私人事务官。囧诺没有如愿成为游骑兵，感觉事务官如同女仆，在被教头报复羞辱，非常气愤。但山姆安慰他，总司令的私人事务官更像是接班人！
宫殿，国王幼弟蓝礼想要跟狼主联合对抗狮族，告诉狼主，他二哥，龙石岛的鹿老二只会打仗，而打仗跟会治国是两回事，他才是当国王的最佳人选！狼主不想国王最后时刻于朝堂上流血，也不想对付年幼的孩子！拒绝了这个提议。
小指头也来试探口风，狼主告诉他大王子并不是国王亲生，按照大陆法律，王位应该给国王二弟鹿老二。小指头回应狮族色后要大王子当国王，你要鹿老二当国王，金袍子跟都城护卫队应该支持谁？付钱的人！
长城，守夜人新兵在自己信仰的神明下进行守夜人誓言！长夜将至，从今开始守望，至死方休！不封地，不生子，不戴宝冠，不争荣宠，尽忠职守，生死于斯！是黑暗中的利剑，长城上的守卫，守护国王的坚盾，将生命与荣耀献给守夜人。今夜如此，夜夜皆然！宣誓结束时，囧诺的小狼发现了附近有守夜人的尸体！
野蛮人部落，乔拉告诉龙妈，刺客不会停止追*，因为他是最后的龙族人。马王送给了乔拉一匹马作为谢礼，他还要给儿子一份礼物，那就是铁王座！
国王最终还是安息了，小指头选择帮助狼主，蓝礼早早地出城南去，远离纷争。狼主一行人推门进入宫殿，却见色后带着大王子已经坐在铁王座之上！狼主拿出来了国王劳勃留下的信件，却被色后撕掉，不承认国王遗嘱，因为已经有了新的乔国王！冲突再起，小指头剑指狼主，他背叛了狼主！轻声耳语：我不是警告过你别信任我吗？
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