探访:蛰伏证监会“门口”二十年,这家打印店凭什么上市?

探访:蛰伏证监会“门口”二十年,这家打印店凭什么上市?

首页模拟经营我的松鼠之家中文版更新时间:2024-04-22

荣大快印北京国贸店。 新京报贝壳财经记者 李云琦 摄

北京,离金融街不到三公里的西直门南小街,“金灿酒店”的大楼看起来并不起眼。乘坐酒店电梯来到3楼,就会看到一家名为荣大快印的打印店。

进入12月,呼啸的北风把寒冷洒在了北京的大街小巷,而这家打印店里却是一番热闹与忙碌。这家躲在酒店里、外面连挂招牌都没有的打印店,却与近期的一则上市消息有着密切的关系。

11月20日,国金证券宣布,与北京荣大科技股份有限公司(下称荣大科技)签署上市辅导协议,荣大科技拟在创业板上市,国金证券已经指派6名辅导人员组成辅导小组。荣大科技就是上述打印店的运营公司。

荣大科技,自称为“券商之家”,靠打印服务起家,与券商和众多上市公司有过很多合作关系。荣大科技计划IPO的消息出来后,在“券商之家”的微信群里,也有不少券商或律所的人纷纷道贺。

那么,这家打印店到底什么来头?一家打印店如何做到能够上市?这背后有着什么样的商业故事?新京报贝壳财经记者实地探访了这家打印店。

金融街附近金灿酒店3楼荣大快印店内部。 新京报贝壳财经记者 李云琦 摄

24小时营业,提供会议室、休息区有按摩椅

西直门金灿酒店三楼,电梯门打开的一瞬间,“荣大科技”“券商之家”“荣大商务”的字样映入眼帘,这里就是传说中的“荣大快印”大本营。

“招股书”“证监会”“环保部门”“报会材料”......一些资本市场的专业词汇不时从一些封闭的会议间内传出来。贝壳财经记者进入荣大快印不久便发现,在这里进进出出的人大多西装革履,穿着干练。

不同于街边普通的打印店,荣大快印有专门的前台,前台右侧的一排电脑后坐着工作人员,像极了银行服务窗口。前台另一侧,配置了两台电脑,可以提供给有需要的人改动文件,电梯口还配备着付费的自动咖啡机以及便利自助购物的柜台。

荣大科技的服务客户主要是券商、律所、上市公司或拟IPO企业,所打印的材料包括拟IPO企业的招股书、一些保荐机构的报告等。

根据“荣大集团”的介绍,公司为一家资本市场金融服务提供商,提供资本市场相关融资类型报会文件制作全套解决方案,协助资本市场中介机构完成文件制作。其中详细包括报会文件制作及咨询、报会文件内容核对、可研报告撰写、信披咨询等服务。

换而言之,很多拟IPO企业递交的招股说明书、一些企业发行股份募资说明书等文件中,都会与荣大进行合作。

对于荣大快印来讲,能够从一家打印店发展到如此规模,被人称赞的还是荣大快印的服务与专业。

回到西直门的金灿酒店,这里的3楼至5楼设置了很多大大小小的会议室,内部放着瓶装水和一些办公用品。有的隔间里放着一张能坐十几人的办公桌,经常坐满了开会讨论的人。3楼前台工作人员的对讲机,不时传出“某某房间是否空置”的询问,保洁人员来来去去不断地收拾房间。

在荣大快印四楼的一个公共休息区,放置着几张按摩椅可以提供给客户休息使用。荣大集团微信公众号上的一篇文章中提到,这几张按摩椅是“投行人员最喜欢的角落”。

荣大快印店内的休息区。 新京报贝壳财经记者 李云琦 摄

日前,在荣大快印前台处等材料的一位券商工作人员告诉记者,自己时常到荣大快印来跑腿,这里还能够提供24小时的通宵服务。

荣大前台的工作人员告诉记者,公司24小时营业,有能够提供排版和校对等服务的工作人员,专门的会议室只提供给VIP客户,普通客户可以在4楼的休息区通宵办公。

【普通企业难成VIP客户】

自称“券商之家”,券商人士基本都去荣大熬过夜

券商等人士看中的是荣大快印能够让自己节省精力。在某证券公司从业多年的赵雷(化名)经常到荣大快印打印文件,在他看来,荣大快印能够一家独大的原因在于专业性,就连印制报告的纸张也比普通打印店要好。

赵雷表示,证监会对招股书的字体、字号等格式都有要求,“荣大做材料比较专业,制作员熟悉规则,能够按照要求做出相关的材料”,“其他公司可能也可以做,但是肯定不如来荣大省心。”

赵雷此前跟进的一个IPO项目,就是与荣大合作的。据其回忆,当时经常带着电脑去荣大快印工作,加班也是常有的事,“很多房间都可以通宵,大家都在荣大通宵过,尤其是‘小兵’去荣大通宵的次数更多。”

后来荣大推出了云协作,赵雷就很少去荣大快印的现场了。“在云协作上建一个项目,把要改的文件和要求传上去,就可以远程操作了。”

贝壳财经记者在荣大快印3楼的员工排行榜上看到,他们的工作岗位有明确的细分,其中包括顾问、格式核查专员、制作员、咨询顾问等。根据“荣大集团”的组织架构,公司还设有印刷事务部、尽调事务部、信披事务部、文件制作部、金融研究部、顾问咨询部等。

“荣大的业务做得很细,他们最开始就是文件制作,但是这两年发展了很多业务,包括券商尽职调查报告的工作底稿、上市企业一些募投项目的可行性研究报告等。”赵雷告诉记者,对于一些投行或者企业来讲,荣大快印这样的第三方受欢迎也是因为市场需求旺盛。

“现在一般企业员工都比较精简,投资部门也就两三个员工,这种融资行为发生频率也不会太高,如果只有企业自己两三个人来编这个报告,那他们的压力也会比较大,所以一般都会找第三方来做”,“市场上做得好的也就这一家而已,也不得不用他们。”

事实上,荣大已经将目标客户集中在了拟IPO企业及IPO企业身上。

一位荣大快印的工作人员告诉记者,公司平时打印收费为0.35元一张,如果需要另外的排版服务则是5元钱一页,非VIP客户只能“简单帮你核对”,只有VIP客户才能享受免费的校对服务。

12月1日,贝壳财经记者打电话咨询荣大快印会议室预约时,前台工作人员就表示,公司的会议室仅提供给已经签约的VIP客户,普通的打印客户只能使用公共区域的位置办公。

那么,如何才能成为VIP客户?

上述工作人员告诉记者,公司的VIP客户主要针对上市(及拟上市)企业签约客户,“一般的企业可能也没有那么多需要校对的东西,你做(文件)的时候我们给免费核对一下”,“(普通企业客户)也有,但是太少了,普通企业也没有什么文件需要校对,除非是有个别的投标文件。”

【荣大打印店有多赚钱】

一个IPO项目能赚20多万,8个月里近90家证券公司披露与荣大有合作

11月27日,刚刚完成一笔4.3亿元募资的上市公司大洋生物披露了此次募资支付的520万发行费用明细,其中,审计费用为216.9万元,保荐费用为188.7万元,律师费用为84.9万元。紧随其后,是两项“材料制作费”的支出,分别为14.15万元、9.4万元,对应单位分别为北京荣大商务有限公司、北京荣大科技有限公司。也就是说大洋生物这次募集总共为荣大贡献了超过20万元的收入。

赵雷告诉贝壳财经记者,荣大的具体收费情况会根据具体的公司和服务有所不同,一般一个IPO项目的收费均价为20万元,服务包括不限次数的材料修改、打印等。企业规模越大收费越高。

据赵雷称,刚开始荣大主要服务券商,向券商收取材料费,“券商为了某一家企业的IPO申报去做了材料,这个钱是券商来付”。

“后来改变了收费模式,券商要服务一家企业IPO,荣大就会跟这家企业去谈,做这样一套材料需要多少钱,然后荣大再和企业签署一个协议,会有一个打包价格,这个里面从申报到发行上市整个服务都会在里面。”

在一些保荐机构的眼里,IPO项目中聘请荣大科技作为第三方机构,是极为必要的事情。

11月17日,中信建投关于拟上市企业无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司的上市发行保荐书中提及,江南奕帆有偿聘请了荣大科技作为第三方机构,并在公告中阐述了聘请的必要性表示,荣大科技就发行人的募投项目完成了行业及可行性研究报告,服务费用为18万元。

航亚科技(原新三板公司)的首次公开发行保荐书中显示,为提高本次募投项目可行性研究报告编制的规范性及准确性,聘请荣大科技作为本次募集资金投资项目可行性研究的咨询机构,提供可行性研究报告撰写等服务。

12月1日,华蓝集团的招股书披露,其中显示,支付给北京荣大商务北京第二分公司25.47万元采购上市相关服务,占当期中介咨询费用占比为10.25%。

华蓝集团的招股书。

贝壳财经记者注意到,荣大服务的证券公司客户中主要包括拟IPO企业、上市公司、新三板挂牌企业,不同企业费用会有所差异。

在拟IPO企业喜悦智行的招股书中显示,2019年末预付账款前五名中,对北京荣大科技的预付款为15万元,业务内容主要为预付咨询服务费。在乐的美IPO项目中,乐的美与荣大科技协商的合同价格为13万元。在易点天下的IPO项目里,该公司今年上半年中支付给荣大商务的费用就有31.5万元。

资料显示,荣大在介绍中罗列的服务案例,还包括小米、迈瑞医疗、厦门银行、三只松鼠、富士康、东莞银行、博纳影业等上市公司或拟上市企业。

事实上,除去IPO项目外,荣大在上市公司的募投项目中提供服务同样收入不少。

上市公司金科环境在相关募资公告中披露,在公司6.32亿元的募资项目中,已经支付给北京荣大商务的材料制作费为24.53万元、北京荣大科技的材料制作费为8.49万元,共计支付的费用超过33万元,是继保荐及承销费、审计及验资费、律师费外占发行费用比例最高的费用。上市公司和远气体在一次总额为4.3亿元的募资中,对荣大商务支付的材料制作费也有22.64万元。

此外,天和防务的募资项目中,也聘请北京荣大科技有限公司为该项目提供底稿辅助整理及电子化服务、材料打印制作以及荣大云协作软件咨询及支持服务。今年9月,上市公司江苏国泰披露的越南纺织染整建设项目、张家港纱线研发及智能制造项目等多个可行性研究报告,均是委托了北京荣大科技制作。

事实上,与荣大产生过合作的拟上市公司或上市公司、新三板公司远不止于此。

新京报贝壳财经记者根据choice数据统计,在2020年4月以来的8个月时间里,A股及新三板市场上的保荐说明书、招股说明书、募资说明书等相关材料中,提及“北京荣大科技”、“北京荣大商务”、“北京荣大伟业”三家公司的相关证券公司有近90家。

值得注意的是,这仅仅是已经发布公告中提及的企业,还会有很多拟IPO企业或上市公司的相关募资公告尚未公布。

在荣大收入颇高的另一面,除去一些材料成本外,人工成本成为重要支出。

某招聘平台显示,荣大科技招聘的信披合规咨询(二级市场)岗位的月薪为5k至10k,任职资格上需要重点院校本科及以上学历,了解上市公司信息披露基本知识等;售前顾问岗位的月薪区间为13k至26k;售后工程师岗位的月薪区间也在5k至10k。

在招聘月薪为1万至1.5万元的财务内控合规咨询岗位中,要求应聘者要来自会计、审计等相关专业,具有大中型会计师事务所3-5年的工作经历等要求,可以说是标准并不低。

在荣大商务发布的招聘内容显示,招聘的底稿专员月薪为4-8K;招聘金融、投行、证券研究岗位的月薪为4-8K、印前制作岗位的薪资为4-7K。在一个要求8年以上工作经验的排版员岗位中,薪资区间为8-13K;投行业无咨询岗位的月薪标准为18K-24K。

与面临的市场蓝海对比,荣大科技对应的成本也让利润有了更多的想象空间。目前,荣大科技刚刚进入辅导期,届时公司招股书披露,会揭秘这家打印店的真实收入情况。

【占据97%的市场】

从“住宿洗浴快印一条龙”到高新技术的拟IPO企业

2000年,一家名为北京荣大伟业商贸有限公司的企业在北京成立,注册地址位于西直门金灿酒店的413房间,经营范围包括电脑图文设计、企业形象策划、打字、复印服务等,这就是荣大快印的前身。

从持股比例上看,周正荣持有该公司71.37%的股权,韩起磊持有该公司25.4%的股权。作为荣大快印的幕后老板,周正荣和韩起磊十分低调,在荣大公开的信息中找不到任何描述。

因制作招股书闻名业界的同时,荣大快印的规模也在不断扩大。2008年,上海荣大成立;2011年,深圳荣大成立。

当时的荣大除了主要服务券商外,也已经开始服务不少上市公司。2010年,上市公司东方国信就与荣大伟业有了交集。根据上市公司飞利信发布的2011年年度报告,公司的上市发行过程中就与荣大伟业有合作,报告期末对于荣大伟业的单项计提坏账准备的其他应收款为10.3万元。

快速增长的过程中必然也会有竞争。财经打印是一个大市场,并不是只有荣大看准了这块儿肥肉。

2013年9月,同样在紧邻金融街的位置,新成立了一家名为国信快印(北京国信创业快印股份有限公司)的打印店,业务与荣大快印相同,主要客户为证券公司、上市或拟上市公司、律所、银行等。当时国信快印打出来的“招牌”是:很多工作人员乃至*此前就是荣大快印的员工。

“荣大快印前员工”的标签为国信快印增加了人气。不过,没多久,国信快印一些尚在竞业协议期内的荣大快印前员工,就因竞业限制纠纷被荣大快印告上法庭。

资料显示,国信快印的*赵智聪、窦成文均为荣大快印出身的工作人员,二人从荣大商贸离职后进入国信快印工作。裁判文书网资料显示,在2013年底,也就是国信快印成立三个月左右,荣大商贸就以与赵智聪、窦成文曾签署《竞业限制协议》为由向西城区劳动仲裁委员会申请仲裁。

除此之外,国信快印还因一起邻居装修产生噪音污染导致客户流失打了一场官司,当时国信快印表示,噪声导致公司客户大量流失,经营状况大受影响,经营收入下滑。

而这区间,荣大快印正在经历着华丽的转变。2014年,周正荣与韩起磊共同成立了一家新的公司“荣金酒店管理有限公司”(以下简称:荣金酒店)。

这家公司的成立,也是荣大在很长一段时间能够提供住宿、洗浴、快印“一条龙”服务的保障。

“荣大集团”的微信公众号,曾在2018年12月发布《荣大集团金灿酒店重装开业啦》的文章来做宣传。今年4月,该微信公众号还发文推广,表示“荣大集团金灿酒店史上最低价”,“感恩荣大客户”,原价688元一晚的房间活动价仅300元。

12月1日,一位荣大的工作人员告诉记者,目前金灿酒店已不属于荣大管理,已经外包给酒店品牌运营方“秋果”运营,“需要直接在网上订酒店就可以”。

记者在某旅行服务平台上看到,该酒店的房间价格在400元左右,评分也不算很高,在评论中,也有人表示“就是为了荣大才住这的”,“主要是在荣大楼上,作材料特别方便”等评论。

金灿酒店的一位工作人员告诉记者,如果是荣大快印的客户,直接在该酒店订房也可以享受8.8折优惠。

放弃酒店业务的背后,荣大快印在这几年经历了一次全面转型。按照荣大自己的说法就是“从传统财经业务转型为科技创新业务、从传统印刷服务转型为金融咨询服务、从劳动密集型企业转型为知识密集型企业”。

2014年,北京荣大科技成立,也是荣大此次计划IPO的主体。数据显示,北京荣大科技股份有限公司的持股中,周正荣持有43.75%的股权,为第一大*,担任公司副董事长一职;韩起磊持有荣大科技27.02%的股权,并担任荣大科技的董事长兼总经理。此外,周正荣及韩起磊等人为*的宁波梅山保税港区谨信投资管理合伙企业(有限合伙)也持有荣大科技部分股权。

如今的北京荣大科技,已经贴上了高新技术企业的标签。荣大科技官网介绍显示,公司先后上线了“荣大二郎神”、“荣大云协作”,在2016年开始推出打包全包服务。

2019年8月,“荣大集团”的一篇介绍文章中披露,公司发展至今已经占有97%的高额市场占有率。

新京报贝壳财经记者 李云琦 编辑 赵泽 校对 李世辉

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