孙悟空不满做弼马温，打回花果山，自称“齐天大圣”。 玉帝派天兵天将捉拿，没有成功，便请孙悟空管理蟠桃园。孙悟空搅了王母的蟠桃宴，又盗食了太上老君的金丹后逃离天宫。
玉帝再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然毫发无损，还在天宫大打出手。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。
孙悟空向东海龙王借得定海之宝——如意金箍棒，却被龙王告状,骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗，回花果山称“齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。玉帝狼狈，如来相助将泼猴压于五指山。
