屏幕上一片黑暗。突然，一阵鼓声响起，一位主持人开始说：让各位久等了！……今天最后的表演是……“奇迹的空中飞行”！
聚光灯照亮了一个狮头形状的门，门中冒出了烟雾。烟雾消失，一个戴着紫色高顶礼帽、穿着紫色披风的男人现身。主持人继续说：有请本世纪最伟大的魔术师……马克西米连·凯拉克迪卡！
聚光灯下的马克思
12月28日 调查两天后，真宵心急如焚地打电话给成步堂，说立见马戏团发生了谋*案，马克思作为头号嫌犯被捕。需要他们为其辩护。马戏团团长立见七百人死于钝器击打。由于马克思是团长遇害前见的最后一人，所以警察带走了马克思以进一步询问当时情况。
马克思与团长见面
拘留所里，马克思向成步堂说明当晚其与团长见面的原因，是关于薪水的讨论，但出现的三个心灵枷锁表示事情并没有那么简单。马克思情绪激动的他乞求成步堂帮帮他。成步堂答应为其辩护，于是和真宵一起离开，准备开始调查。
来到马戏团宿舍前广场，两人遇到了老朋友糸锯圭介刑警。糸锯给他们看了一张现场照片，现场的怪异之处在于没有发现凶手的脚印，只找到马克思的大礼帽。
案发现场的照片
来到马戏团的帐篷，两人遇到了团长的女儿驯兽师立见里香。不过她似乎对父亲的去世无动于衷。里香生在马戏团、长在马戏团，身边都是“跳舞的猛兽、在空中飞行的魔术师、诙谐的小丑”的“梦想世界”，对她来说这就是“现实”，而对真正的现实她几乎一无所知。在里香的指引下，两人找到了昨天马克思和团长会面的团长室。
进入团长室，真宵看到房间墙上贴满了许多海报，变得很兴奋，问成步堂她是否可以拿一张，成步堂断然拒绝，不过真宵还是偷偷拿走了一张。房间里还发现了一份详细描述马克思酬劳提升的谈判文件，该文件是案发的一周前签署的。看来马克思在关于与团长会面的事情有所隐瞒。
马克思·凯拉克迪卡的海报
两人回到马戏团入口处，心神不宁的腹语师“班”。由于找不到腹语人偶“里罗”，使得沟通变得很困难。
来到宿舍，遇到小丑托米。托米聊到了团长，立见七百人在20年前创立了这个马戏团，是一个善良正派的人，也是个善良的老板。当没有客人来时，他会自掏腰包付工资给托米，因为托米当时要一家人要养。托米还证实了马克思在马戏团中不受欢迎的说法。托米说昨天就在他睡觉前，听到了外面传来的非常响的“砰”的一声。他急忙下床，看到团长的尸体，和一个耸立着的身影，在他认为，这个身影就是马克思。此外，托米还透露，案发当天早上，马戏团的食堂里，马克思和班还发生了冲突。随后两人果然在食堂地板上发现了一个因打斗破掉的瓶子。
二人来到拘留所，询问马克思和马戏团里的人的人际关系。马克思说那帮“跟不上时代的艺人”只是嫉妒他罢了，能懂他的人只有里香一个。且他有与里香结婚的打算。马克思说当晚10点和团长聊薪资调整。聊到一半，团长突然说有急事，便离开了房间，而后就再也没有回来。成步堂出示薪资调整文件，指出当天马克思和团长并不是在聊薪资，又出示在食堂找到的碎掉的瓶子，指出当天其实发生了马克思和班的冲突，当晚应该聊的是这件事才对。马克思只好承认。当天早上，他和班因为爱慕里香而吵了起来，并激化成肢体冲突。当晚马克思向团长提出了他结婚的打算。出于泄愤，他还把腹语人偶“里罗”藏在了团长室里，不过现在，他觉得班已经得到了教训，于是拜托成步堂和真宵把里罗还给班。
里香的两位追求者有过冲突
成步堂和真宵把人偶还给了在食堂正手足无措的班。班手里的人偶开始说话且性格比班要暴躁得多，就好像他和班完全是两个人一样。他也表达了想和里香结婚的想法，表示自己要作为证人出庭。
在马戏团帐篷里，成步堂遭到一只的猴子的偷袭，猴子偷走了成步堂的律师徽章。根据小丑托米的指引两人来到三楼的杂技演员阿库罗的房间，成步堂和真宵在鲁萨的“战利品”中翻找，各种闪闪发光的东西，叉子、镜子、看起来很廉价的手表、很重的奖杯……最后终于找到了律师徽章。成步堂还找到了一枚戒指，上面刻着“R to M”。
12月29日 审判 前半部分糸锯刑警作证出庭，案发当晚，雪一直下到9点40分，外面非常寒冷。所有的马戏团成员都在帐篷里排练节目，10点左右才结束。事件发生在10点15分左右，地点是宿舍前的广场。被害人趴在大木箱上死亡，死因是遭到强力殴打导致颈椎骨折。成步堂好奇木箱里装的是什么，得知上了锁，里面只放了一个装了胡椒粉的小瓶子。
马克思·凯拉克迪卡？
接着出庭的证人是腹语师木住勉。说排练结束后他和托米一起离开，但他独自留在了马戏团门口，并看到了马克思带着礼帽，披着披风，还有戴着白玫瑰经过往广场走去，因为当晚只有马克思经过了那里，所以肯定他就是凶手。当晚里罗在等待里香，准备送里香一枚订婚戒指，向她求婚，但由于里香没有出现，戒指至今还在他口袋里。成步堂发现矛盾说他是在猴子的战利品收藏中发现了那枚戒指。里罗无奈承认当晚猴子有出现并抢走了戒指。班去追，但最终也没能追上猴子。故成步堂指出里罗当晚并不是一直在马戏团门口。且里罗对马克思抱有明显的敌意，故而其证言的可信度十分存疑。
求婚戒指
12月29日 审判 后半部分在被告休息室里，马克思突然想起，他去团长室时还穿着他的舞台装。成步堂认为有可能是团长离开时穿上了马克思的装束。马克思很疑惑为何团长要如此伪装自己，而且奇怪的是现场只找到了他的大礼帽，斗篷却不知所踪。
庭审继续，冥传唤小丑托米出庭作证。案发当晚练习结束后，因为实在太累了，托米直接回到宿舍房间。本想直接睡下，却在此时看到窗外有人影。虽然距离比较远，只能看到轮廓，但很确定那是团长和披着斗篷的马克思。然后马克思突然打了团长。成步堂指出，昨天托米提到，他是先听到外面的响声后才向窗外看去的，于是托米更正了证言。
托米改口说他记错了，他看向窗外的时候团长确实已经倒下了。裁判长指出，虽然这位证人没有看到案发过程，但他确实目击到了犯人。虽然托米离得比较远看不太清，但他坚信他看到的人影就是马克思，因为那人穿着标志性的礼貌和披风。由于披风在风中飘舞，导致看不清他手里拿着什么。成步堂指出托米没有提到白玫瑰，白玫瑰应该很显眼，但是现场没有找到。这与里罗说看到了马克思全部三个象征物的证言产生了矛盾。而且托米还坚称马克思离开案发现场的时候仍戴着礼帽，但是现场缺遗留有大礼帽。裁判长认为托米的证言很不可信。
成步堂随后提问凶手是如何离开案发现场的，为什么现场没有遗留脚印。托米竟然说出了他所看见的真相——凶手是飞着离开的案发现场！顿时法庭一阵议论声起，裁判长认为此事还需要进行进一步的调查，决定审理推迟，并要求他们解决现场为何没有脚印的问题。
12月29日 下午调查当天下午成步堂和真宵一起前往拘留所。马克思恳求他们快点把他救出来。并强调自己做不到飞行着离开现场。真宵说造成目前孤立无援的原因是因为其没有和其他成员们好好相处，但马克思说他作为一个赢得过世界性魔术师大赛冠军的魔术师，觉得其他人没有上进心了，希望马戏团里的其他人能了解他的想法。并展示了他获奖时候的照片，让马戏团的人“好好跟他学学！”
魔术大赛
在马戏团的入口，真宵把订婚戒指还给班和“里罗”，里罗说，真宵完全不懂爱情，他愿意付出耐心在寒风中等待里香，这才是爱情的精髓。
在食堂找到托米，托米重申了他的证词，他看到凶手飘了起来，而且那个侧影一定就是马克思。成步堂注意到，托米表述时并没有出现心灵枷锁，这意味着托米没有说谎。在向小丑展示魔术师大奖赛的照片后，托米对他们也受到马克思的吹嘘感到绝望。并还提到了照片中的那个半身像。
马克思·凯拉克迪卡的半身像
那个半身像本应放在自助餐厅标有“MAX”的小桌子上，但大约五天前就消失了。案发当天早上还发生了一件事，那天他正在喝早茶，团长进来发现公告板上贴着一张纸后，变得很奇怪，并立刻将纸条撕了下来。在团长房间，成步堂找到了汤米提起的那张纸，上面写着：致凶手，我有确切的证据证明发生了什么，今晚10点，宿舍前广场不见不散。
撕坏的纸条
宿舍三楼，见到坐在轮椅上的阿库罗，阿库罗的亲生父母在生意上惨败，就抛弃了他和弟弟。团长是唯一一个愿意收留并抚养他们的人，对他非常照顾。案发那晚，他正在睡觉，突然听到一个巨大的声音从窗口传来。但是出现的心灵枷锁告诉成步堂事情一定另有蹊跷。
在马戏团帐篷遇到里香，里香说尽管失去了幸福，但她仍感到幸福，这是因为他父亲曾经高速她，人死后会变成天堂里的一颗星星。在里香看来，这意味着父亲正从天上看着她，她喜欢这样的夜晚。提到纸条的事情，里香承认是自己把那张不知道从何而来的纸条贴到公告板上的，那天她只去过阿库罗的房间为其准备早餐，并处理房间里的垃圾。里香拜托我们去拿回一件闪闪发亮的舞台装，从猴子的战利品堆中找到并将其还给里香。里香表示这衣服是狮子莱昂的，六个月前，狮子因为咬人被团长*掉了。
食堂里，托米告诉成步堂关于六个月前的那个事故，那天，巴特和里香打赌，如果他敢把头伸进狮子的嘴里，她就他约会。巴特头伸进狮子嘴里，然后意外发生了。狮子突然咬了巴特，哥哥阿库罗试图救他的弟弟，这个过程中受了重伤，导致下肢瘫痪。巴特则陷入昏迷变成了植物人。
成步堂回去与阿库罗对质。当成步堂把写给里香的字条给他看时，他很惊讶，并承认自己是这张字条的作者。然后他拿出了巴特在事故中戴着的血迹斑斑的围巾。就在这时，冥出现了，要求把围巾交给她。阿库罗答应了，并跟着她准备第二天出庭。
12月30日 法庭审理在法庭上，阿库罗出庭作证。通过威慑证言并发现矛盾，成步堂逐渐明白了谋*当晚发生了什么，案发当日阿库罗在里香日常来送早餐时，偷偷往她口袋里放了一张纸条。纸条匿名地告诉“凶手”，他有确凿的证据证明所发生的一切，她必须在当晚22:00前往宿舍前广场，否则他就会说出真相。他利用滑轮组，把一个装有胡椒瓶（事故的“证据”）的大木箱从窗户降到下面的广场上。然后他把猴子偷来的马戏团魔术师马克斯·凯拉克迪卡的半身像吊在箱子上方。他放置大木箱的目的是，无论是谁试图拿起它，都必须弯下腰，这样就可以保证受害者的头部处于最佳位置，以造成致命一击。阿库罗所要做的就是等待听到有人试图提起箱子的声音时，松开绳子*死“凶手”，然后把半身像吊回自己的房间。
阿库罗向团长头上砸下半身像
然而，这项计划很快就破灭了，因为里香不知道这张纸条是什么意思的，甚至不知道是写给她的，所以她把它贴在了食堂的公告栏上。尽管马戏团的其他工作人员也看到了，但似乎只有团长知道这意味着什么。他穿着马克思标志性的帽子和斗篷，代替女儿去了广场。由于阿库罗坐在轮椅上，看不到窗下的情况，他不知道外面是谁。当半身像击中了团长时，马克思的披风在阿库罗把半身像拉回来的时候挂在了上面。
当阿库罗看到半身像上的斗篷时，他不知道它是怎么出现的。但是，因为这是罪证，他就把它烧了，把灰烬扔了。另一方面，半身像不那么容易处理，所以他把它放在了自己的房间里。马戏团的小丑托米在黑暗中目睹了半身像和披风“飞”过卧室的窗户，并相信那是马克思·凯拉克迪卡，因为他就是以一个空中飞行的魔术表演而闻名的。
阿库罗之所以要这么做，一切都是因为他的弟弟巴特。巴特爱上了里香，两个人经常互相恶作剧。一天，巴特在里香身上撒了胡椒粉。结果里香喷嚏打个不停，大家都忍不住笑了起来。里香觉得用同样的伎俩还给他会很有趣，于是她在一条围巾上撒了胡椒粉，作为礼物送给了巴特，巴特迫不及待地戴上了。
在当天的排练中，巴特突然和里香打赌，如果巴特敢把头伸进马戏团狮子莱昂的嘴里，那么她就得答应跟他约会。大家认为这个赌局很愚蠢，但由于狮子年纪大了，而且这个节目已经表演了很多年了，所以大家都没有特别担心危险会发生。不幸的是，由于巴特戴着撒了胡椒粉的围巾，狮子打了个喷嚏，结果在巴特把头伸进去时闭上了嘴。阿库罗向狮子扑去，想救他的弟弟，结果狮子也咬了他。这起事件导致巴特脑部严重受损并陷入昏迷，而阿库罗的双腿瘫痪，只能坐轮椅。不久之后，团长击毙了狮子，并掩盖了事故，以避免马戏团被当局关闭。
阿库罗因犯罪而非常内疚。他没有*死预定的目标，而是*死了那个对他非常仁慈慷慨的团长。起初，他考虑自*，后来又想到了自首。最后，他选择坚持住。如果他死了或者被监禁了，那么就没人留下来去照顾巴特了。因此他默许了警方对马克思的怀疑。
泪洒证人席
最后认定，凶器就在阿库罗的毯子底下。最终被发现后，阿库罗也承认了罪行，为误*了这个对他来说像父亲的恩人而痛哭。他还为陷害马克思而向他道歉。
当所发生的一切在法庭上被揭露时，里香既震惊又沮丧，终于意识到了巴特昏迷和她父亲死亡的严重性。然后她为所发生的一切非常自责，大哭了起来。里香后来决定代替阿库罗守在巴特的床边，直到他从昏迷中醒来。
逆转马戏团 人物关系
