小智的鬃岩狼人眼睛发红，跳起来张嘴撕咬流氓鳄手臂，彻底失去理智，实在是太危险了。
在这之前，马玛内发现了究极异兽：铁火辉夜，小智帮助以太基金会送它回到究极之洞去。今天库库伊博士宣布建立阿罗拉联盟，小智听完凑到皮卡丘身边分享可以打联盟的快乐，卡奇更是当场动员宝可梦帮它们打鸡血。小智双眼冒火，决定要跟卡奇比个高低。所以趁着休息日继续坐船出海，去乌拉乌拉岛参加大考验，拿更多Z纯晶。船刚靠码头，谜拟丘(谜拟Q)就感受到皮卡丘，带着火箭队一起看过去。
武藏他们灵光一现，想起刚拿到的Z手环和纯晶，喵喵流着口水，也想用新力量打败小智。镜头一转，莫丹大叔脖子前倾，累到打算找个地方打盹。君莎小姐开车巡逻到面前，给莫丹打招呼，没想到当场抓到他准备摸鱼。莫丹心虚转头，假装有事走回派出所。
刚进门就让一堆阿罗拉喵喵抱住，他坐下来玩玩具，突然听到派出所电话响了，无奈捡起来接听。电话另一头是火箭队的坂木老大。坂木打电话给莫丹调侃他当了岛屿之王和警察，还说了奇怪的话。「光辉大神」是什么东西？莫丹握紧话筒，接着靠回椅子，假装没听过什么光辉大神。对话的气氛变得凝重。
莫丹突然听到孩子打招呼，赶紧拍下话筒走出门口，看到被喵喵包围的小智，他们打成一片，场面相当和谐。喵喵们消气离开。小智马上跳到莫丹面前，希望参加岛屿大考验，可莫丹心虚否认了身份，告诉小智岛屿之王还在巡逻。接着看到黄色鬃岩狼人和从没见过的紫色精灵，夸赞小智真是不得了。
既然这么厉害，莫丹干脆让小智帮忙看住喵喵，自己跑出去摸鱼了。中间小智被喵喵们折磨到不能呼吸，把它们哄睡着以后，差点连魂魄都飘走了。这时阿塞罗拉到派出所，没找到莫丹却见到了小智。两人聊下来，小智终于发现自己被莫丹骗了。阿塞罗拉知道小智来参加考验，自信会帮他找到莫丹大叔，转头两人去到图书馆，毒贝比飞到书本面前睁大眼睛。看着插画入了神，阿塞罗拉科普到书里写着光辉大神的传说。插画上有太阳和月亮双神兽。传说世界诞生初期阿罗拉被黑暗笼罩。某一天天空出现了三只传说宝可梦给阿罗拉带来了灿烂光辉，人们就把三只中最耀眼的精灵叫成光辉大神。
两人聊到傍晚小智起身想回派出所等莫丹，阿塞罗拉举手让他别急，拿出了莫丹最爱的小玩具，转头莫丹真的走进图书馆询问她有没有拿走了小玩具。
这下小智和岛屿之王终于见面，再次请求参加大考验，莫丹皱眉头，露出大话被戳穿的尴尬表情。他再次看着鬃岩狼人的眼睛开口却让小智回家。阿塞罗拉嘟嘴调侃莫丹，大叔怕麻烦把他说急眼了，之后再跟莫丹说："用小对战测试小智够不够格就好了"，小智也立正站好，态度非常诚恳。
莫丹被盯到不耐烦，答应提前考验小智实力。对战马上开始，莫丹派出流氓鳄发动威吓特性降低鬃岩狼人一级攻击。小智指挥鬃岩狼人打出撞击，一头碰到流氓鳄却被顶回原地，它龇牙发火。小智愣了一下，命令狼人冷静下来，鬃岩狼人跳起来发射落石，流氓鳄甩起尾巴抵消伤害，旁观的皮卡丘发动铁尾拍走飞来的碎石保护阿塞罗拉他们。
小智继续下命令，鬃岩狼人用咬住伤害了流氓鳄，流氓鳄大叫后发动流沙深渊吸住鬃岩狼人，跑到泥潭吸收沙子发动掷泥喷中对手。鬃岩狼人浑身变脏，眼睛突然变红，小智流着汗想起打格拉吉欧时，鬃岩狼人也是变脏后开始失去控制的。说完它跳上半空，咬住流氓鳄手臂，流氓鳄甩开它，它又继续冲上去撕咬。
莫丹告诉小智，鬃岩狼人已经听不进指挥，然后指挥流氓鳄忍住。就在鬃岩狼人跳起攻击时，莫丹指挥发动双倍奉还。流氓鳄一尾甩鬃岩狼人上天，之后双眼发亮，张嘴一发咬碎，小智看得脸上充满慌张。随后鬃岩狼人掉回地面，小智无奈听到宣布失去战斗力跑过去抱着安慰它，低下头憋屈的咬着牙齿，莫丹回收流氓鳄让小智接受现实转身叫他回家。小智大声拒绝坚定留下来跟鬃岩狼人修行。
发誓变强后再挑战大考验，莫丹长叹一口气，不再劝小智其他的话。回到图书馆阿塞罗拉推荐小智找岛神卡璞哞哞，也许它能够帮鬃岩狼人安抚情绪。究竟小智能够特训成功吗？真是让人期待。
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