这一天，汤姆还在呼呼大睡，而杰瑞也该觅食了。确认汤姆还在睡觉，杰瑞便悄悄溜到餐桌下，开始享用美食。但汤姆早已察觉，他悄悄拿起白刀，准备执行钓鱼执法。跳上餐桌后，杰瑞藏好身子，等待汤姆离开。当确认安全后，杰瑞开始享用美食。但汤姆却拿起白刀，让杰瑞吓了一跳。汤姆又一刀砍掉了杰瑞头上的蜡烛，杰瑞吓得赶紧逃跑。他想爬上二楼，但汤姆却拉起电毯，准备将杰瑞压扁。杰瑞想奋力逃脱，但汤姆却狞笑着拉着电毯，让钢琴翻滚着向杰瑞冲来。杰瑞灵活地躲了过去，但汤姆却被砸成了肉酱。
一道金白色的光出现在汤姆身上，一个电梯出现了。汤姆被吸了进去，几个呼吸后，他变得透明，升到了高处。他看到了一个栅栏，里面排着一排猫，等待着被审判。这里有一个法官记录或确认着猫的死因，黑猫是被狗咬死的，确认后便放过去了。这只消瘦的猫是被帽子砸死的，确认后也放了过去。这只肥胖的猫是被蒸汽车压死的，也被放了过去。接着是下一位，但却没有看到猫，只听到下面传来的水声。三只小猫咪跳了出来，叫了一声，便跑进了房间。
审判长同情地看了一眼，这不是普通人能做到的。汤姆想要悄悄溜过去，但被发现了。审判长慢悠悠地说出汤姆的死因，因为他抓了一只无辜的老鼠。天堂的列车也有老鼠，所以汤姆不能上这辆车，除非杰瑞原谅他并在协议上签字。如果杰瑞不接受汤姆的道歉，他就只能下地狱了。
审判长打开电视，让汤姆看了一下地狱的景象。一个恶魔大笑着叫汤姆离开天堂，下地狱到油锅里。汤姆被吓坏了，他知道自己只有一个小时的时间。汤姆醒来后，看到手中的纸张和倒计时，他知道自己必须在时间用完之前找到杰瑞。
他拿着一个蛋糕，敲了敲杰瑞的门，请求原谅。杰瑞伸出头，指了指蛋糕，又指了指自己。蛋糕消失了，但汤姆知道，这只是杰瑞的小把戏。汤姆又拉着杰瑞出来，拿出纸笔，让杰瑞签字。杰瑞调皮地用钢笔呲了汤姆一脸，但汤姆知道时间紧迫，只能妥协。他让杰瑞签字后，想偷偷溜走，但杰瑞却又拉着他。
汤姆想模仿杰瑞的笔记，自己签字，但失败了。他又跑到杰瑞门前，放下纸张，想用奶酪换取杰瑞的原谅。但时间只剩下几分钟了。杰瑞看了看汤姆，毫不犹豫地把纸撕碎，随后打了个响指，表示肯定。看到纸被撕碎后，汤姆变得有些激动，想要抓住杰瑞。这时，一个恶魔蛊惑他把杰瑞打死。惊慌之下，汤姆清醒了过来，抓住碎纸跑去重新粘好。把纸粘好后，汤姆向杰瑞摇尾乞怜，泣不成声地祈求原谅。接着，他向杰瑞解释了事情的经过。
这时，时钟又亮了起来，一个小时过去了。尽管很惊慌，但汤姆还是不肯放弃，试图挣扎着抓住最后一丝希望。杰瑞被他的善良所感动，决定原谅他。然而，这时钢笔却不出墨了。汤姆慌张地拿起笔甩了甩，然后递给杰瑞。杰瑞不慌不忙地签好了字，写下了自己的名字。就在这时，汤姆急忙拿起笔，想要登上天堂。
然而，遗憾的是时间到了，地狱的大门也在汤姆身后打开了。他试图挣扎，但最终还是掉了下去。等待已久的恶魔大笑着，用叉子把汤姆定在油锅里。炉火的炭跳了出来，落在了做噩梦的汤姆身上。被烫醒的汤姆，却不怒反喜。原来，这只是一场梦，劫后余生的汤姆松了一口气。
睡梦与现实，真的难以分辨。杰瑞礼貌地敲了敲门，抓起一脸疑惑的汤姆，就开始一阵猛亲。生活中的事情，就像这场梦一样，只有真正失去了，才会懂得珍惜身边的人。
