米奇妙妙屋奶牛叫克拉贝拉。阳光普照的村庄，空气中弥漫着泥土的芳香。快乐的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）和他的好搭档小牛贺拉斯（Horace）正在田里犁地，愉快的旋律随风飘散。这时，美丽的女孩米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）和她那头性感迷人的小奶牛克拉贝拉（Clarabelle）迈着高傲的步伐出现在田间垄头。理所当然，米奇和贺拉斯双双为这对尤物所吸引。米妮似乎旁若无人地弹琴唱歌，引得米奇放下手中的活计，飞奔过来帮她挤奶。不过，克拉贝拉好像对米奇更为钟情，她一次次向米奇放电示爱，令这个迷恋米妮的男孩不胜其扰……
片中贺拉斯为米奇系列首次登场的角色，克拉贝拉则是第二次出场。
