女人正在洞中祭拜观音菩萨，谁料神像却突然流出了泪水，随后发出阵阵金光，紧接着化作一团火光径直飞向了洞外。女人好奇地跟着火球追了出去，可当女人到达海边时，火球却消失得无影无踪，殊不知这正是观音菩萨对女人的指示。
女人正疑惑不解时，突然她看到不远处正躺着一名红衣女子，女人急忙跳入海里救人。好在小美及时赶到，女人被及时救起，脱离了危险。善良的小美留在海边，照顾了女子一整夜。醒来后的秀兰十分感谢小美的救命之恩，因为自己孤苦一人，所以她提议与小美结拜为姐妹。小美也十分开心，多了一个姐姐。
于是两人来到观音菩萨神像前，就这样她们义结金兰，成为了姐妹。随后小美就将秀兰带回家中居住，秀兰也十分的勤劳能干，不仅主动承担家务，还会做手工赚点钱补贴家用。本以为日子能这样平静的生活下去，然而这一天，一个人影的出现打破了这份平静。
此人名叫大壮，是小美青梅竹马的爱人。原来在小美7岁那年，父母双亡，她成为村里的孤儿。大壮母亲见她长得乖巧，便把她当作童养媳收养。就这样过了十八年，而长大后的大壮却常常惹事生非，每天与人打架，还将人打成重伤。失望至极的母亲将大壮赶出了村庄，而留下来的小美就惨了。
他们把对大壮仇恨发泄到小美身上，危机时刻，好在顺溜及时出现救下小美，然而顺溜也因此被打断一条腿。小美出于愧疚一直照顾着顺溜，而顺溜本来就喜欢小美，再加上大壮已经离开村里，于是他请求大壮母亲将小美许配给他。母亲为了不耽误小美的幸福，便答应了下来。
没想到成亲没多久，顺溜就开始对小美拳打脚踢，只因为村里人一句玩笑话，说他是瘸腿的鸟龟。受不了的顺溜，将这一切全都怪在小美的头上，扬言自己是为了救她才变成这样，一辈子被别人嘲笑。而善良的小美总是一次次的原谅顺溜，满身伤的小美无人诉说，只能来到海边散心，恰巧救下了轻生的秀兰。
听完小美的故事，秀兰更是百感交集，她也向小美说出了自己的悲惨命运。
秀兰的丈夫在成亲当晚，发现她是拥有双重性别的人后，直接将她关进了柴房。村里的人更是认为秀兰是妖怪，丈夫为了面子竟然穿上丧服让秀兰去死。于是便有了开头的一幕，两个同病相怜的女人更加的惺惺相惜。
而秀兰得知小美每天都要遭受顺溜的毒打，她决定要帮助小美摆脱这样的日子，殊不知她在错误的道路上越走越远。而秀兰也见到了回来的大壮，她将小美的遭遇告诉大壮，心痛的大壮上门找顺溜讨个说法。不料顺柳却表示他和小美的感情很好，反倒是大壮非要横插一脚，破坏他们的感情。
顺溜深情并茂的表白，让村民们都相信他是受害者，纷纷指责大壮不道德。而此时的小美也走了出来，说自己很幸福，没有人打她，说罢就跟着顺溜回家了。夜晚秀兰继续劝解小美，跟着大壮一起离开村子，重新开始新的生活。小美却拒绝了。
秀兰见劝说无果，便悄悄在饭菜里放了泻药，吃了带有泻药的饭菜，顺溜疼痛难忍，出门寻找解决方法。谁料竟踩到了秀兰设下的陷阱，直接被吊了起来。接着一个身影出现在他身后，直接让他领了盒饭。小美见顺溜迟迟没回来，于是出门寻找，顺着血迹竟看到被害的顺溜，小美吓得当场晕倒。
第二天等村民找到他们的时候，大家都认为是大壮*，因为只有他刚回村，就和顺溜发生了冲突，还因为大壮当年的劣迹，直接把大壮抓了起来。不管大壮如何解释都没有用，大壮的母亲拼命地恳求大家查清楚，找出真相，没有充分的证据证明大壮*人。
最后有一个村民提出，那就让大壮到观音菩萨神像前，自证清白。于是他们押着大壮，来到一个自称是鬼门关的洞口，直言大壮能从洞中安然无恙地走出来，那他就不是凶手。为了证明自己的清白，大壮义无反顾地进入了洞中。
大壮进入洞中后，不断有白影在他面前闪过，洞中还有阵阵索魂灵的声音，大壮义无反顾地往前走，他的心里还有一个心愿，那就是平安走出山洞，给小美一个美好的未来。可当他即将到达出口之时，突然一根铁链绊住了他。大壮停下脚步一看，发现面前的白无常却是秀兰假扮的。火烧岛观音泪。
