你绝对想不到这只蚕蛹中竟然有两个萌萌哒的小精灵。突然蚕蛹破裂，一只蝴蝶带着它们破茧而出。两人坐着蝴蝶前往迷你王国，可没走多远，一只大鸟迎面而来，吓得两人从蝴蝶身上掉落下来。好在一张蜘蛛网接住了它们，两人试图挣脱，可没想到蜘蛛网越挣扎越紧。就在这时，角落里爬出来一只红眼蜘蛛。就这样，贝塔用棒棒糖轻松制服了蜘蛛，并且让蜘蛛变成了两人的坐骑。
经过一段长途跋涉后，两人终于回到了迷你王国。国王见到亚瑟后十分高兴，命人准备了丰盛的晚餐。亚瑟将自己收到求救信息的事告诉了国王，结果国王却告诉他，那不是他们发出的求救信号。他们不会用米粒书写求救信息，而是用树叶传递。这样亚瑟感到不解，但一想到马上就能见到赛琳娜，也就没将此事放在心上。
当亚瑟去见赛琳娜的时候，发现赛琳娜竟然不在房间。亚瑟以为赛琳娜这么快就将自己忘了，鼹鼠大爷赶忙上前解释：公主早上一想到要见你，就把自己打扮得美美的，现在肯定在练习唱歌。为了给你准备惊喜，她还费了好大的劲，请到赫赫有名的夜莺来教学。即使唱到喉咙沙哑，公主也从未停止过。为了展示更自信的自己，她还专门拜螳螂为师，不断健身维持身材，到时候肯定给你一个大惊喜。
就在这时，门外士兵传话说公主回来了，亚瑟迫不及待上前迎接。随着大门缓缓打开，亚瑟终于见到了朝思暮想的赛琳娜。可没想到，赛琳娜竟然被大魔王抓了起来。原来大魔王在被亚瑟用网球摧毁老巢后，一直在等待机会复仇。地下世界呆腻了，他也想到人类世界看一看。
当他得知亚瑟要来到迷你王国时，便用米粒传递了假消息。如果想要救下赛琳娜，亚瑟必须用返回地面的机会交换。为了救下心爱的公主，亚瑟果断放弃了返回地面。随着通道启动，大魔王代替亚瑟回到了人类世界。虽然赛琳娜得救了，但通往人类世界的大门却被彻底摧毁了。这也意味着，亚瑟将永远留在迷你王国。
而大魔王刚来到人类世界，就遇到了一只大号屎壳郎，眼看大魔王就要成为屎壳郎的食物，他的身体却突然逐渐变大，刚才还耀武扬威的屎壳郎瞬间就变成了大魔王的口粮。此时大魔王终于如愿以偿变成了大人。而接下来一场征服人类的计划即将拉开帷幕。
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