小男孩尼尔斯十分顽皮，经常欺负家里的小动物，动物们都非常讨厌他。
一天，由于自己的顽皮，想要抓住小狐仙的他反而被变成小狐仙。他着急的想变回去，可是曾经受过他欺负的小动物们都不肯帮助他，无奈之下，只好爬上围墙想办法。大白鹅莫顿想和大雁飞走，心地善良的他为了不让白鹅飞走，意外和大白鹅飞向天空。在飞行途中，他们和大雁阿卡的雁群成了好朋友。在不断的冒险和锻炼中，尼尔斯渐渐成长了他不再是以前顽皮的孩子了，他变得团结有爱，机智勇敢。
一次，尼尔斯和大雁群在休息途中认识了常常被狐狸欺负的山羊群。他们勇敢帮助山羊群，让三只狡猾的狐狸都掉下了悬崖。他们成了山羊们的“英雄”。
