萌王在第3集末尾带领哥布林骑乘牙狼族前往矮人国，第4集中萌王等人经过三天时间，走完了矮人两个月才能抵达的路程。进化后的牙狼族，速度超乎想象，如同风一般迅捷。在晚间露营时，萌王问哥布塔要前往的矮人国是个什么样的国家？
哥布塔表示是一个天然美丽的国家，那里生活着矮人，还有许多人类和妖精。萌王一听有妖精存在，顿时浮想联翩。毕竟，萌王现实世界是个宅大叔，37年没有女朋友。萌王追番时，潜意识认为妖精都是美女。
萌王暴露了内心的想法，渴望见到一群漂亮的妖精小姐姐。当哥布塔介绍矮人王时，萌王一直在重复读着妖精，显然内心已经浮现了与妖精邂逅的场面。在对话中得知，矮人王国一千年未尝败仗，可以说是个综合实力很强的国家，文明程度也是世界领先。
在抵达矮人国前，萌王决定和哥布塔两人前往矮人国，岚雅狼他们在此等候，避免引起太大的注意。在排队进城的时候，萌王被两个小混混给纠缠住。在异世界史莱姆被认为是最低级的魔物，小混混打算欺负萌王。
萌王被小混混嘲讽为杂鱼魔物，这肯定是没法忍的。萌王之前吞噬过牙狼族首领，打算用这个拟态来吊打小混混。不过因为牙狼族的进化，这个拟态也进化了，体型有些巨大。萌王进化为黑岚星狼，准备与小混混战斗，却看到小混混后面还有三个队友。
五个小混混直接释放大招，魔法连续袭向萌王的拟态黑岚星狼，但这些魔法攻击全被萌王的狼毛给反弹了。萌王自己也吓了一条，还以为自己要死了呢。既然黑岚星狼防御如此之高，萌王也就放心的使用威压攻击了。
由于错误估算威力，导致现场一片混乱。大贤者报告威压的受害报告，16人逃跑，错乱68人，失去神智92人，还有34人被吓到失禁。随后恢复原型的萌王，被矮人国军队押送到大牢，以便后续的审讯。
萌王在和凯多队长对话时，一名小兵慌忙报告，凯龙袭击了矿山，前往损伤惨重。需要回复药，萌王利用自己储存的药量，瞬间将桶给装满。队长毫不犹豫的将回复药带走，救人要紧。没多久，被治疗的人就来到狱中道谢，队长释放萌王。
队长在后面请萌王吃饭，并承诺答应萌王一个要求。萌王直奔主题，表明要寻找手艺精湛的锻造师。队长直接将萌王带到自己哥哥凯金那里，矮人国最好的锻造师。被治疗的三人在凯金那里再次遇到萌王，凯金当面像萌王道谢。
萌王说明来意，凯金无能为力。因为被贵族刁难，凯金需要在本周打造出20把长剑。萌王直接解析长剑构造，用更高级的魔钢块复制出20把剑，成功完成任务。为了感谢萌王的帮助，凯金他们表示给萌王举办庆功宴。
萌王一开始是拒绝的，但听到有很多漂亮的妖精小姐姐，萌王心想福利来了，不能错过。果不其然，萌王在“夜蝶”的享受真是福利满满，有生以来第一次见识到乐园，愿望达成。
萌王表示自己此刻正处于天国，能够和这么多妖精小姐姐接触，此生无憾，这是萌王内心37岁大叔的独白。快乐时光总是短暂的，穿越到异世界的感觉还不错。等萌王成为人形后，再来夜蝶和妖精小姐姐见面，画面不敢想象（滑稽）。
