第三章：无谓的竞赛和长长的故事（The Caucus Race and a Long Tale）
泪水冲走了其他动物和雀鸟；一时间，爱丽丝已被一群动物包围。他们聚集在岸边，讨论如何弄干身体。
老鼠发表了一场有关‘威廉一世’的冗长演说；渡渡鸟则认为最好的方法就是举行一场无结果的比赛：大家绕圈跑，而没有胜负之分。
爱丽丝听罢，觉得无聊极了，懵懵懂懂的又说起家猫，结果把所有动物都吓跑。
第四章：白兔先生与蜥蝪比尔（The Rabbit Sends a Little Bill）
令爱丽丝掉进地底的白兔先生又出现了。这一回，他在寻找公爵夫人的手套和扇子。白兔先生命令爱丽丝入屋拿回物品。
可是，爱丽丝甫入屋，看到一块饼干，便吃了起来，身体又变大起来了。吓坏了的白兔先生于是命令园丁蜥蝪比尔从烟囱爬进屋内以寻失物。
此时，屋外已经聚集了一群动物，他们呆呆地看着爱丽丝偌大的手臂，并开始向她猛投卵石。卵石却化成一件件蛋糕；爱丽丝把它们一一吃下，身体又缩小了。
