变异的汤姆。
你知道核废水有多致命吗？这只猫不小心掉进了污染池中，被大量的核废料淹没。它竟然喝了两吨半的废水，结果变成了一只绿色的怪物，连它的父母都不认识它了。它的爪子变成了脚蹼，脑袋也变成了鳃，仅仅两个呼吸就变成了一只怪物。
当汤姆从水中出来时，它已经变成了鱼猫咪。这张丑陋的脸吓得丹顶鹤疯狂逃窜。谁知道它却感到很兴奋。
为了检验自己的实力，它第一时间就去了熊洞，与熊大战了一场。从它六亲不认的步伐中可以看出，熊大肯定被打了一顿。在不久前，汤姆还是那只被人唾弃的蓝皮猫，经常被主人丢出门外过夜。看着周围阴森恐怖的景象，连月亮都变了脸，远处还有野兽饥渴难耐的嘶吼声，汤姆吓得炸毛，只能跑进一个山洞逃避现实。
然而，里面有一只霸道的棕熊。汤姆无奈，只能再次夺路而逃。结果，鬼使神差的，它跑进了一个湖中央，看到了一艘正在排放核废料的大船。于是，就发生了开头的那一幕：汤姆变成了变异体，它必须给主人一个教训。但它的手变不灵活了，于是它打算从窗户爬出去。
然而，此时主人正在和妻子吵架，汤姆莫名其妙地挨了一个盘子，然后又挨了一个砂锅，疼得它不得不反击。然而，它看到了什么，竟然吓得它转身就跑。
原来，主人两口子吵架是因为家具受罪，一个壁炉突然飞来，正好打中了汤姆的头，汤姆再也不敢惹麻烦了。既然汤姆吓不到主人，它就去欺负那只正在洗澡的老鼠。杰瑞不知道为什么，突然被拖进了湖底。它以为自己要死了，但这只是一只鲤鱼的恶作剧。
原来，它们本来就是好朋友，现在在水里嬉戏。然而，当它们在玩捉迷藏时，鲤鱼被眼前的景象吓坏了，完全不顾杰瑞的死活，溜走了。此时，汤姆已经盯上了杰瑞。杰瑞条件反射地用一块木板打了汤姆，但这对汤姆来说只是轻微的伤害。它立刻回过神来，紧跟着杰瑞。杰瑞知道自己要被汤姆追上了，吓得它用尽全力逃命。
然后，它突然发现前方有一个捕蟹笼，杰瑞立刻想到了一个主意，引诱汤姆进入陷阱。汤姆吃了一个大亏，不仅没有抓住老鼠，还被大龙虾狠狠地教训了一顿。看到杰瑞在嘲笑自己，汤姆二话不说，又把它压进了水里。虽然有一些小插曲，但汤姆仍然很有信心，它肯定能抓住这只老鼠。
然而，杰瑞破釜沉舟，居然敢和汤姆玩西洋剑。汤姆在剑术方面绝对是高手，所以杰瑞输了，但杰瑞还是选择继续逃命。幸运的是，关键时刻，它躲进了一个易拉罐，这让汤姆一脸茫然。就在这时，老鼠发现有人在钓鱼，于是它灵机一动，将鱼钩绑在了汤姆的脚踝上，还不忘礼貌地打了个招呼。随后，老鼠拉动鱼线，汤姆就这样被钓了上去。
然而，杰瑞还没高兴多久，皮糙肉厚的汤姆已经摆脱了束缚，向它飞奔而来。不得不说，变异后的汤姆非常坚硬，即使受到再严重的碰撞，也只是昏迷了两秒半。这样下去，即使是最聪明的杰瑞也很难幸免于难。
此时，它们双双进入了水井管道，却正好遇到了女主人要来打水。这次，汤姆终于如愿以偿地吓到了主人。对于这种大逆不道的行为，杰瑞绝不会坐视不管。随后，它拿起摇把，给了汤姆几十个脑瓜包，汤姆再次昏迷，掉进了水中。
为了防止汤姆继续危害无辜，杰瑞决定下水硬钢，并利用自己的智慧一路引诱汤姆追来。就在杰瑞即将被抓住的关键时刻，两个家伙被一层玻璃挡住了去路，这才发现他们竟然身处一个大鱼缸中。最离奇的是，他们根本没有在原始森林里，也没有什么小木屋和主人，有的只是海洋公园和一群看海豚表演的观众。
不过，核污水绝不能触碰，而且千万不要相信会变异，因为这种危害超出了我们的想象。切记，一定要小心行事。
