14世纪以来，黑死病肆虐欧洲，对其造成重创，尽管如此，欧洲大陆上仍然活跃着各方势力。
在希腊地区有加泰隆人，在保加利亚有匈牙利人，威尼斯人和热那亚人在黑海进行着激烈的争斗，拜占庭帝国则经历了近20年的内战。
最终，年老且失明的约翰五世结束了与约翰六世的共治，继承了拜占庭帝国的王位。
正如爱德华·吉本指出的，“君士坦丁堡的希腊人仅仅通过宗教精神加以维系，而这种精神只能产生憎恶和矛盾”。
恰在此时，奥斯曼人横空出世，他们拥有良好的军事组织和强大的军事实力，于是成为各方急于拉拢的重要对象。
奥斯曼人的首创奥尔汗一世在这些派系之间巧妙周旋。
在热那亚船队的帮助下，奥斯曼人于1352年首次跨越博斯普鲁斯海峡，到达欧洲地区——巴尔干半岛。
在意大利人的帮助下，奥尔汗一世击败并占领了安纳托利亚西北部地区的一个敌对的埃米尔国，但穆斯林编年史学家并没有记录这段插曲，这无疑透露出他们对于圣战者违背自身使命的行为感到难堪。
此外，穆斯林编年史学家还在其他方面遗漏了相关内容，即奥斯曼帝国还从另一个埃米尔国手中夺取了安卡拉：那里的阿拉丁清真寺就是见证，其中的一段铭文称奥尔汗一世为“苏丹”，苏丹的意思为“所有人的君主”的伟大称号（而且最初是阿拉伯语），这是突厥人首次使用这个称号。
当奥尔汗一世在1362年去世之后，奥斯曼帝国最显著的特征是开始大规模地侵占巴尔干半岛，而且很快就占领了重要的古老城市亚得里亚堡（现名为埃迪尔内），并将此定为首都。
他的儿子穆拉特一世继续参加了拜占庭帝国的另一场内战，攻占了重要的港口城市萨洛尼卡，将北希腊的大部分地区与拜占庭帝国隔离，保加利亚地区的情况也大致如此。
1389年，塞尔维亚的拉扎尔率军在科索沃地区与奥斯曼土耳其人展开微战，结果惨败。
为了复仇，一位塞尔维亚人设法接近并暗*了穆拉特一世。
自此，塞尔维亚人开始与奥斯曼人产生千丝万缕的联系。
穆拉特一世的儿子巴耶济德一世继承了奥斯曼帝国的王位，他的妻子是一位塞尔维亚公主。巴耶济德一世是一位奋发有为的君主，他横扫了巴尔干半岛，并从威尼斯人手中夺取了大片土地，但他的主要功绩是在安纳托利亚地区。
当时，安纳托利亚地区还有很多埃米尔国，虽然它们最初的实力明显强于奥斯曼帝国，但都被巴耶济德一世兼并。
然后，巴耶济德一世又挥师东进，最终控制了一条重要且利润丰厚的贸易路线。
这条贸易路线从黑海一直延伸到安塔利亚港口。巴耶济德一世寻找了非常好的后盾，在奥斯曼帝国后方的巴尔干半岛，塞尔维亚人和拜占庭人都很支持他。
拜占庭帝国帝曼努埃尔二世·巴列奥略在穿过黑海沿岸的卡斯塔莫努地区时说道：
“古罗马人曾经命名过我们现在身处的这一小块平原，这里有很多城市，但是它们现在已经缺失了宏伟城市所应具有的最重要因素，即民众。现在，大多数城市已经荒废了。”
而事实的确如此：奥斯曼人仍是游牧民族。突厥人的壮大引发了基督教世界的惶恐。
战争早在1291年就已经打响，在对穆斯林的反击战中，十字军从陆地上落败撤退，但尽管如此，他们仍然可以逃往罗德岛或塞浦路斯岛等海上戒备森严的岛屿保存实力，因为当时的突厥人并未获得海洋的控制权。
相比基督教世界，当时的突厥人更觊觎威尼斯的东地中海贸易，他们财力雄厚、运营良好、实力强大。
威尼斯人也对奥斯曼人有所防范，并积极向西方寻求帮助，如曼努埃尔二世曾亲自前往伦敦与其商谈，但并未获得积极响应。
基督教世界竭力将匈牙利拉进对抗奥斯曼人的阵营，他们认为匈牙利是抵抗奥斯曼帝国最后一道防线。但是相比之下，奥斯曼人拥有一支现代军队，而基督教军队还在使用冷兵器，面对着奥斯曼军队，基督教的重骑兵也无能为力。
例如，1396年，基督教从保加利亚出发向奥斯曼帝国发起战争，但却在尼科堡战役中大败收场。
1402—1412年是奥斯曼帝国的大空位期，主要由于奥斯曼帝国在建立上出现问题。巴耶济德一世的儿子苏莱曼曾与拜占庭帝国、威尼斯以及十字军最后的代表圣约翰骑士团进行合作。
但在海峡对岸的安纳托利亚地区，巴耶济德一世的另一位儿子穆罕默德一世获得了胜利，继承了王位。他的儿子穆拉特二世发起了对欧洲的大规模战争。
拜占庭帝国曾与新任苏丹穆罕默德二世签订友好协议，但在拜占庭帝国不断寻求欧洲教皇帮助对抗奥斯曼帝国后，穆罕默德二世拒绝与不守信的拜占庭继续合作。
1452年末至1453年初，穆罕默德二世大力发展军事，组建了大规模的陆军和海上舰队。
奥斯曼人在土耳其海峡的亚洲一侧和欧洲一侧的博斯普鲁斯海峡地区建造了防御工事。这能有效地阻绝来往的敌方船只并阻断君土坦丁堡与黑海的联系。
君士坦丁堡的防御工事也是非常著名，他的城墙从罗马时代就已开始修建，一些地区的城墙甚至拥有三层墙体。然而，那些曾经阻隔了无数入侵者的城墙却被穆罕默德二世于1453年清除了。
在同年5月29日，君士坦丁堡被奥斯曼土耳其人占领，君士坦丁十一世在混战中被*。君士坦丁堡的沦陷，是伊斯兰世界的伟大成就，也因此震惊了整个欧洲。
穆罕默德二世在位时期，其主要目标是加强奥斯曼帝国的统治，使其成为一个世界性的帝国。
次要目标是回应各方势力对其继承合法性的质疑。直到15世纪末，穆罕默德都未能完全铲除这些反对势力。
当时，奥斯曼帝国西侧，强悍的威尼斯人仍然占领着地中海的贸易、希腊的大部分地区和爱琴海的部分岛屿，奥斯曼帝国不得不防御来自这些海域地区的偷袭；北部地区的匈牙利一直被欧洲国家当做抵抗奥斯曼帝国的堡垒，他们对于巴尔干半岛南部的事务多加干涉；
在群山起伏的阿尔巴尼亚地区，奥斯曼人与斯坎德培领导的反抗势力之间爆发了长期战争。这些战争都打着宗教的旗号，以对抗伊斯兰教为名进行资源和贸易的掠夺。虽然奥斯曼帝国最终获胜，却耗时长久。
当穆罕默德二世逝世时，奥斯曼帝国的成就如下：1459年占领了塞尔维亚，1460年占领了雅典和摩里亚，1463年占领了波斯尼亚，1476年占领了多瑙河公国的瓦拉几亚，1478年占领了阿尔巴尼亚，1482年占领了黑塞哥维那。
为了控制意大利在克里米亚半岛及亚速海的贸易港口，在黑海地区，其与派系繁杂的鞑靼人结成联盟，进行了一场艰苦卓绝却又气势恢宏的战争。
当其子巴耶济德二世接手时，黑海已成为奥斯曼帝国的内湖，基本上禁止了西方船只的出人。这些贸易发展大力增加了奥斯曼帝国的财政收人，也为其后续一系列的军事扩张提供了经济支持。
在巴耶济德二世继位之初的一段时间，其与杰姆王子对于王位之争引发了奥斯曼帝国的内忧外患。但自巴耶济德二世继位后的一个世纪里，奥斯曼帝国在16世纪可谓是盛极一时。
