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诸葛亮第一次北伐，因马谡不听将令导致街亭兵败，也导致了第一次北伐的失败。诸葛亮已经知道无力挽回，便开始排兵撤退。关兴、张苞、姜维等将领各自都得到自己的命令，又命令杨仪派精细之人到冀县接姜维老母到汉中。诸葛亮吩咐完毕，命各将领立即前去准备。
等到各将领离去，诸葛亮忍不住眼中的泪水，悲愤的说道：大事去矣。他想到刘备托孤前对的话，悔恨不已，深深的自责。此时司马懿乘街亭之胜，亲自领兵前来突击西县。司马懿说西县乃蜀军粮仓重地，一旦夺取，蜀军将不战子退。可见司马的用兵之道不亚于诸葛亮。
诸葛亮正在西县督运粮草，突然探子来报，司马懿领兵15万往西县而来。诸葛亮远远望去，司马懿大军正疾驰而来，命城内所有人坚守不得出声。诸葛亮也正无破解之法，突然碰到了琴，琴顿时心生一计。
此时司马懿已经带领大军来到城前，司马懿见城上并无一人，又环顾了两边的山坳，奇怪？莫非中计？此时诸葛亮孤身一人站在城墙之上，开始弹奏《卧龙吟》。司马懿也是丈二和尚摸不着，老谋深算的他瞬间就明白了，这是一场顶级高手之间的斗争，不是肉体的拼*，不是排兵布阵，而是两个人的灵魂的较量。
诸葛亮琴声越来越快，双方都在等待对方心里上的崩溃。司马懿已经完全明白诸葛亮琴声的含义，说城内必有伏兵。突然在这千钧一发之际，琴弦断了。司马懿大惊，快撤，快快撤退。诸葛亮松了口气，险了，险计，不得已而用之。下令立即把粮草马上运回汉中，司马懿马上会回来。
果然几个时辰后，司马懿*了回来。他在城楼上看到熄了的香炉，他奸笑道：其实是我赢了。马谡因违抗军令被诸葛亮斩首，诸葛亮痛惜英才，但军令如山。诸葛亮的失声痛哭也告知众人，他写信给刘禅，因自己识人有误导致大败，望降职为右将军。刘禅同意诸葛亮仍旧代丞相之职。诸葛亮于是就在汉中励兵讲武，等待再次北伐。
