●第十回
勤王室马腾举义
报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。
西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。
曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。
操在兖州，招贤纳士。
操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所*，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
●第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。
太史慈与刘关张*败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。
陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。
曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。
吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。
操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。
陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。
操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。
操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
