六耳猕猴假扮孙悟空并盗走了通关文牒，沙僧和猪八戒只能再去寻找真正的孙悟空，最终爆发一场激烈的战斗。他们闯入灵山，向如来佛祖求助，以辨别真假。孙悟空对此感到愤怒，他说：“没想到这一切都是个陷阱。”假猴王居然是如来用来算计他的。进入灵山后，如来告诉他，他其实是六耳猕猴，并施展了障眼法将他变成了六耳猕猴。
须菩提非常愤怒，他当初同意如来让孙悟空扮演取经人，因为他认为孙悟空性格顽劣，所以同意了如来的建议让如来给他制造困扰。尽管须菩提没有亲自插手，但他一直暗中观察悟空。当须菩提发现如来等人真心想培养孙悟空后，他才放下顾虑安心闭关。
没想到如来趁须菩提放松警惕的时候，偷偷将六耳猕猴换成了孙悟空。须菩提看着虚弱的孙悟空，满眼关切地问：“悟空，你的真身在哪里？”孙悟空说：“在灵山。”他们每天都用琉璃火焰试图炼化我，如果不是我偷偷分离出一点真灵，估计再过百年我就会被完全炼化了。他们打算将我炼化成西天极乐世界。
如来佛祖睁开眼睛，已经五百年过去了。他的实力依然没有提升，他明白自己的实力已经达到了极限，时间已经无法再让他实力提升一丝一毫。他似乎想到了什么，脸上露出慈悲的表情。
如来双手合十，手指间金光闪烁，不一会儿一位身穿袈裟的僧人出现在如来面前，向他行礼：“世尊”。这位僧人名叫阿难，是如来的弟子。如来缓缓开口说：“阿难，你炼丹是否成功了？已经过去五百年了。”阿难双手合十，脸色凝重地回答：“世尊，我已经用净世琉璃火炼化了整整五百年，但丹依然没有成形。”但请世尊放心，再过两百年我一定能够炼成丹。
两百年很好，如来闭上眼睛，整个人仿佛变成了一尊金色雕像。阿难默默地向如来行礼，然后缓缓消失。太累了，感觉身体越来越虚弱。该死的，如来，总有一天我会让你们后悔的。乞丐感到自己的身体越来越虚弱，他嘴里喃喃自语，但在提到某个名字时，他突然停了下来，强迫自己将那个名字咽了回去。
