北宋神宗熙宁年间，在江南钱塘县的一个小山村里，住着一户贫穷的农家，这家只有一个十六岁的女儿小月，她父母早逝，和老祖母相依为命。小月白皙秀丽，性格善良勤劳，受到乡邻的喜爱。
一日，小月到山上捡柴火，忽然一阵黑烟袭来，一个身穿黑袍的魔王现身，他貌似高深，却心术不正，见小月美貌，就要强行抓走她。小月害怕极了，哭着跪下求饶，魔王却十分执着，誓要得到她。
小月只得逃回家中，向老祖母哭诉此事。老祖母也十分担忧，但魔王法力高强，村民无能为力，小月的凄楚遭遇传开后，也无人敢接济。这天，小月在田里劳作，忽听背后一声轻笑，回头一看，正是魔王又来*扰。小月吓得拔腿就跑，魔王大怒，漫山洒下暴雨，要把小月活活淹死。
小月跌跌撞撞地逃到县衙求救，没想到刚好遇见新上任的县令子张山。张山二十出头，武艺高强，见小月狼狈不堪，便问她遭遇了什么，小月哭诉魔王的加害。张山沉着冷静，安慰小月不要惊慌，他决心斩妖除魔，为百姓除害。小月感激涕零，跪地谢恩。
张山来到山村，果然看到乌云蔽日，雷电交加，村民都躲在家中不敢出头。张山长剑一挥，驱散乌云，召来魔王。魔王自负法力无边，不把张山放在眼里，两人在村口展开激战。魔王使出各种邪门法术，想把张山活活吞噬。但是张山出神入化，轻松破解魔王的攻击。
战至白热化时，魔王使出死亡禁咒，张山被禁咒缠身，竟有些招架不住。这时小月在一旁苦苦哀求：“仁厚的张大人，您一定要打败这个妖魔，拯救我们山村！”张山听了小月的呼唤，奋力挣脱禁咒，向魔王猛攻快打，终于用宝剑刺中魔王死穴。魔王彻底败退，被张山囚禁邪魔。
魔王被囚禁后，山村重见天日，村民都出来向张山下跪谢恩。小月也跪地叩谢，请求张山收她为徒，传授武艺好守护家乡。张山看小月诚心热忱，答应收她为入室弟子。张山开始传授小月武艺。，严格要求，小月虽苦，也毫不懈怠，日夜练习。
三年后，小月武艺大成，能与魔王抗衡。张山很欣慰，决定启程回县城报到。离别时，张山嘱咐小月要好生守护家乡，每天勤加操练。小月跪地受教，再三向师父保证定不负师父一片苦心。张山赠给小月宝剑一柄，小月泣不成声，恳请师父保重。张山回到县衙，向知县禀报除魔之事，受到嘉奖。知县大喜，擢升他为一品长官。
张山接任长官后第一件事，就是拨款兴建山村学堂，选择贤才授课，让孩子们都能读书识字。五年后，张山再次来到山村，小月已长成英姿飒爽的女将，保家卫国的志向更加坚定。她整日操练武艺，守护村民安康。
张山非常欣慰，山村也因张山的支持日渐繁荣。村民们都称颂小月是山村的守护神，感谢她与张山的恩德。张山与小月登上山顶远眺，小月说要永远忠于张山，守护这片热土安居乐业的乡亲。
张山勉励她功成身退，要将武艺传承下去。小月跪拜在张山脚下，再次向师父保证定不辱师门。张山离开时，目送小月挺拔的身影，心满意足。小月也屏气凝神凝视远去的背影，终身不忘师父教诲。
