第一部《冰冷热带鱼》
比吃1000块臭豆腐还让人恶心，导演以旁观者的角度让一个自卑懦弱的男人一步步走向偏执暴力的深渊。影片讲述富士见市某经营热带鱼的商店，居住着社本一家三口。户主信介在妻子去世后不久便娶了美丽的妙子，此举令女儿美津子大为不满，因此家中的气氛总是压抑凝重，妙子更是小心翼翼，生怕因自己惹出事端。某晚，美津子因在行窃被超市所扣留，社本夫妇匆忙前往，多亏热情的陌生男子村田幸雄出面方得以脱身。村田也是一家热带鱼商店的老板，他诚恳地邀请社见一家到他的店中做客，并愿意聘用美津子为职员。社本夫妇虽有些无所适从，却不自觉地被村田牵着鼻子走。
第二部《摇曳的心》
变态看了都自叹不如的电影，导演到底有多扭曲才会拍出这么毁三观的故事影片讲述经营西点咖啡店的青年亮介即将和心爱的女孩千绘结为夫妇，可就在风光得意之时，千绘突然失踪，父亲洋介则罹患胰脏癌，去日无多。在帮助整理杂物时，亮介偶然翻出几本旧的笔记本，封面题写着“百合心”。笔记本中用铅笔写满了一名女子的独白，她自称从小对外界感到恐惧，一次意外的*人却让她无依无靠的心得到慰藉。
第三部《德川女仕刑法》
由三个故事组成，一个比一个下饭，看完简直三观尽毁。故事组成，分别为：①少女和病重的哥哥相依为命：女孩和哥哥发生乱伦，心怀愧疚的哥哥戳颈自*，女孩则因乱伦罪名受到幕府的严惩。
②新来的尼姑庵主持发现小尼姑和和尚的私情：主持嫉妒和愤恨让她将小尼姑活活折磨致死，主持与其帮凶同样没有逃脱幕府酷刑的惩罚。
③长崎当地官员发明各种酷刑迫害基督教徒：在官府奉职的佐佐木伊织与女孩登世相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。
第四部《母亲》
根据真实事件改编，讲述一个堕落的人渣母亲如何培养一个*人犯儿子的故事。影片主要讲述了一位平凡的母亲惠子（金惠子饰）为帮助儿子尹泰宇（元斌饰）洗脱*人罪名多番寻找证据，却发现自己儿子真是*人犯，为了保护儿子，母亲*掉了作为目击证人的一位拾荒老人成为*人犯。随后警察找到了另一个弱智青年顶替罪名，让本就不清白的儿子得到了无罪释放。母亲的内心陷入巨大的折磨中，不得不用针灸的方式淡化痛苦的回忆。
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