智东西（公众号：zhidxcom）
文 | Lina
在消费电子行业里，今年最火爆的话题莫过于TWS耳机（True Wireless Stereo，真无线立体声蓝牙耳机）了。
在过去短短三年间，随着深圳TWS耳机产业链不断成熟，TWS耳机的成本急剧压缩，工厂出货成本从几年前的100 元/对剧降到如今的不到20元/对，TWS耳机销量翻倍增长，瞬间引爆了整个市场。
根据IDC数据，2018年中国TWS耳机出货量突破1600万台，同比增长146.3%；而根据Counterpoint统计，2018年全球TWS耳机出货量为4600万台，2019年则将超过1亿台，增长率高达117%。
如今，随着苹果新一代AirPods Pro的全面脱销，TWS耳机已然在市场中急剧放量，各路玩家疯狂涌入，其中既包括苹果、华为、小米等一众手机巨头，又包括BOSE、JBL等老牌音频玩家；既有类似出门问问等以语音AI见长的科技创企，又有成百上千家产品单价低至20 元的山寨玩家。
TWS耳机彻底火了。
智东西作为TWS耳机的长期观察者，在2019年即将结束的当下，对TWS耳机产业链进行了深度挖掘，全面拆解TWS耳机江湖动向，还原热潮背后的产业真相。
对于无数中小玩家而言，这仍然是一块高速增长、利润丰厚的蓝海市场；对于科技巨头而言，这是智能手机的延伸，是下一代AI人机交互的核心入口；而对于某些苦苦挣扎的手机企业而言，一对TWS耳机的利润甚至能够超过一台智能手机。
一、从19.9元到1999元，价格差异巨大三年前，苹果推出了第一款TWS耳机——AirPods，正式向世人介绍了“真无线蓝牙耳机（True Wireless Stereo）”这一新品类。
目前，TWS耳机的主要形态有两种，一种是苹果AirPods所引领的耳机形态，其外形如下，被华为、荣耀、小米、以及一众“高仿苹果”的山寨耳机厂商所采用。
另一种则是与下图类似的耳塞（Earbud）形态，主要由亚马逊、谷歌、索尼、JBL等厂商采用。
这两种形态的产品相差不大，只要人体工学设计得当，都能够为消费者提供良好的用户体验。
除了TWS耳机本体之外，TWS耳机还配有充电仓，由电池、充电IC、电源管理IC等组成，可以对耳机进行充电。充电仓产业链较为成熟，不同产品间的差异不大。
虽然形态类似，但是，当前不同品牌的TWS耳机价格差异巨大，从19.9元到数千元元各不相同，目前消费者在淘宝、京东等电商平台上已经可以看到20元左右的产品。
▲部分厂商发布TWS耳机，统计数据截止至2019年4月
1、千元以上高端玩家
今年10月底，苹果正式开售其TWS耳机新品AirPods Pro，这款耳机售价高达1999元，搭载了苹果自研H1蓝牙耳机芯片，采用入耳式耳塞设计，解决了TWS静谧性、音质、入耳式耳塞佩戴舒适性的难题。（详情可参见报道《十年，苹果是如何改变耳机行业规则的？》）
除了AirPods Pro之外，苹果AirPods系列的其他产品分别为1246元、1558元，从产品诞生之初就主打高端路线。
除了苹果之外，索尼、三星、谷歌、Beats、Bose、Jabra、Libratone（小鸟）等玩家的TWS耳机售价也都在1000元人民币以上。
今年9月，华为也推出了其迄今为止最贵的TWS耳机新品——华为Freebuds 3，采用半开放式入耳设计，支持主动降噪，定价1199元。同样在今年9月，vivo推出的首款TWS耳机也打出了999元的定价。
2、数百元级别普通玩家
根据光大证券对ZOL网站上235个TWS耳机的报价统计，100～1000元区间内的TWS耳机型号高达191个，占比超过80%；其中100～500元区间的产品占比高达68%。
抛开无数高仿AirPods的TWS“山寨机”不谈，百元级别的TWS耳机产品占据了当前市场的主流，华为、荣耀、OPPO、小米、联想、JBL、出门问问、1More、漫步者等玩家的产品皆在其列——甚至连TCL、惠普、酷狗、酷我、京东京造等跨界玩家也纷纷*入。
3、百元以下，草莽江湖
百元以下的TWS耳机市场，则几乎是个充斥着“高仿AirPods”的草莽江湖。
除了小米、QCY、夏新等少数玩家的产品在造型与功能上略有差异，其余众多产品几乎与AirPos一模一样，售价集中在50～90元区间，少数产品能够低至19.9元、29.9元。
据智东西了解，当前，深圳TWS耳机产业链一套公版公模的高仿AirPos产品成本已经能够低至十几元人民币。
二、核心技术——芯片同样是两只耳机一个仓，为什么不同产品间的价格差异如此之大呢？TWS耳机的核心技术是什么？TWS耳机的核心零部件是什么？
答案是——芯片。
对TWS耳机基础性能（比如蓝牙连接、音频传输、功耗与续航等）影响最大的就是TWS耳机的主控芯片。对于中低端——尤其是百元或百元以下的耳机产品——芯片占了成本的一大部分。
而对于TWS耳机的高端性能（比如音质、体积、重量、佩戴舒适度、主动降噪等），其影响因素包罗万象：材料、制作工艺、降噪算法、人体工学设计等等。
今年10月，出门问问推出了799元的TicPods 2系列TWS耳机，相比上一代体积缩小42%。为了防汗，TicPods 2充电触点采用了7层金属镀膜，号称“地表最强贵金属组合”。
出门问问CEO李志飞告诉智东西，在过去一年半时间里，出门问问在结构设计、传感器、姿态识别、离线语音唤醒等方面进行了大量的工程优化；为了把耳机体积做小，他们在材料选择、塑料模具精密度等方面也投入了大量的时间、精力、资源去打磨。
而早在2012年9月，苹果在发布iPhone 5的同时，推出了全新的iPhone标配耳机EarPods——为了确定耳机造型，苹果设计团队扫描了数百人的耳道结构，找到共性，确定适合大多数入佩戴舒适性，又不容易掉落的造型，并通过设计多个气孔，来调节内外气压和高、低音频段的音质表现——EarPods的造型也被AirPods沿用至今。
对于各类主打高音质的Hi-Fi音频品牌而言，其在材料、工艺上的超高投入就更不用提了。简单来讲就是，只要TWS耳机厂家愿意砸钱优化高端产品，其研发投入完全可以上不封顶。
不过，正如深圳铿锵电子市场总监陈志健告诉智东西，绝大多数消费者对于音质、降噪等高端性能要求并不强烈——作为有线耳机/蓝牙耳机的替代品，TWS耳机只要能满足基础功能、价钱又不是太贵，就会有消费者愿意买单。
而决定TWS耳机基础功能的核心就是耳机的主控芯片。当前这一市场的玩家并不算特别多，高端市场以高通为主，中低端市场则包括杰理、MTK络达、恒玄、瑞昱等等。
据智东西了解，当前，高通的耳机芯片大约在1美元/片左右，采用高通方案一副TWS耳机仅芯片成本就要接近15元人民币。
杰理科技的蓝牙耳机芯片在近年出货量飙升，在今年涨过一轮价之后，目前大约在2元人民币/片左右，约为高通方案的1/4。
苹果采用其自研H1芯片方案，华为此前采用恒玄的芯片方案，今年9月则推出了自家的可穿戴蓝牙芯片麒麟A1，搭载在其最新款TWS耳机华为FreeBuds 3上。
高通高级副总裁兼语音与音乐业务总经理Anthony Murray曾告诉智东西，高通投入音频研究已经超过了10年，最近正加大了降噪、在线数据传输编解码等技术的研究。
▲高通音频核心技术
他表示，TWS耳机芯片有两大核心挑战：
1、首先（也是最重要的）就是要保证芯片功耗极低。这不仅是因为TWS耳机体积更小、电池容量更小，更因为当TWS耳机搭载了Alexa等AI语音助手时，它需要随时在线、随时准备接收指令、但又要保证超低功耗。
2、当用户使用TWS耳机时，麦克风离嘴巴的距离越来越远，如果还需要保证高质量的语音通话功能，那么TWS耳机芯片将会面临极大量的信号处理挑战。
除此之外，蓝牙连接也是当前TWS耳机的一大痛点。
最新的蓝牙技术标准为蓝牙5.0，由蓝牙技术联盟在2016年提出。虽然跟蓝牙4.2比起来，它在传输带宽、工作距离等方面都有着很大的提升，但对于TWS耳机的蓝牙传输来说，它有一个致命的痛点——不支持两只耳机同时播放音频。
早年间的大部分TWS耳机采用的都是“转发（Relay）”方案，由耳机左耳接收手机的蓝牙音频数据，再由左耳耳机将数据转发给右耳。
这种转发的方式容易存在双耳联接有延时、左耳功耗过大、联接稳定性较差等问题，效果并不是太好。
前两年只有苹果的AirPods解决了这一问题，它采用了“监听（Snoop）”方案，右耳去“偷听”手机和左耳之间的传输内容，让左右两只耳机都能够接收音频。不过苹果对这一技术实现了专利封锁，其他厂商不能采用。
▲高通TWS 耳机方案
2018年初，高通也推出了TWS 方案，能够实现手机直接向左右耳传输两路音频的功能。但是TWS 技术超出了现有的蓝牙5.0标准，除非手机厂商对此进行特殊优化，并且配合高通骁龙855、845、710等手机芯片才能实现，因此推进速度比较缓慢，今年才逐渐在vivo的TWS Earphone和1More新款stylish TWS耳机上落地。
今年年初，MTK络达也推出了新一代MCSync技术，能够与苹果、高通一样实现TWS耳机双耳信号的传输，并且支持多扬声器（Speaker）连接。
▲华为TWS耳机方案
上文提到，华为和荣耀TWS耳机此前采用的是恒玄的芯片方案，今年9月，华为正式推出自家的可穿戴蓝牙芯片麒麟A1，其中就能实现音频的双通道同步传输，让左右耳机都能从手机处获得信号。
限制当前TWS蓝牙连接效果的很大因素是蓝牙标准的滞后，目前蓝牙6.0标准正在制订当中，如果蓝牙6.0能够解决音频双通道传输问题，那么TWS耳机芯片格局则又将迎来一轮变革。
三、3天开模，1月出货，山寨耳机地下江湖一般而言，一套TWS耳机的生产流程如下：
根据需求设计产品特性——ID设计——结构设计——开模——小批量试生产——量产。
主打中高端TWS耳机市场的玩家为了给消费者提供差异化的产品体验，往往会在拿到TWS耳机芯片之后，在芯片的基础上深度优化，设计自家软硬件方案，并对芯片平台稳定性、整机组件体验、防水、功耗、降噪、量产效能、良率等方面进行打磨，并多次进行整机的组装测试。
如果采用成熟的、已经经过验证的芯片平台，这一过程最快也需要6个月以上；如果采用的是新款芯片平台，那么这个过程则需要10～12个月左右。
不过，当前以深圳、东莞为首的TWS耳机产业链已经非常发达，如果厂商不具备软硬件开发能力，则可以采用现有的公板、公模，方案成本最低只需要不到20元/套，线路板和软件都已经提前写好，只需要1～2个月就能实现量产。这也导致了当前市场上各类超低价格“高仿AirPods”耳机层出不穷。
当前深圳周边有大量专门帮TWS耳机厂商进行方案调试、调音、电路板设计、外壳设计、喇叭、塑料倒模等的产业链企业，大大小小涉及上千家，产业链非常成熟。
一位耳机界资深人士向智东西感叹，“只要（厂商）有钱、有品牌，把idea交给深圳就能全部帮你搞定。”
在淘宝平台上，甚至有方案商打出了无线耳机“最快3天开模、2～3周交付样品”的广告。
不过，对于苹果这类消费电子巨头而言，制造不是难题，难题在于产品设计阶段的用户体验打磨——这一环节甚至可能历时数年——比如EarPods的形状设计就是苹果耗时3年研发而来的。
深圳铿锵电子市场总监陈志健告诉智东西，大公司配合的供应链比小厂商快很多，比如富士康最快3天就能开一套模，其他供应链企业TWS耳机的开模时间至少需要一个月以上。
同时，与大公司比起来，资金运转也是当前困扰中小厂商的一大问题。一般消费电子存在产业链周转账期，比如有线耳机企业可以在收到订单的货款之后，再给线材厂付材料费用。
但在TWS耳机产业链中，芯片方案占据了很大的成本，而芯片企业一般不接受这种过长的付款周期，这也导致如果某个TWS耳机厂商拿到了一份5万套的耳机订单，即便它采用接近20元/套的较为便宜的方案，也要一下子拿出将近100万人民币的资金——资金对于中小企业来说门槛非常高，技术反而不是特别难的部分。
四、下一代：更轻、更小、更AI当前，TWS耳机市场仍旧在高速发展当中，无论是IDC、Gfk、还是Counterpoint等不同研究机构都统计出了全球市场每年超过100%的出货量增长，预计今年全球TWS耳机出货量将破亿台。
根据IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2019年第二季度》显示，2019年Q2的中国可穿戴设备市场中，耳机设备的出货量为745万台，同比增长113%，占比达到32%，创下了历史新高。
▲2019年Q3 TWS耳机市场份额占比，Counterpoint数据
但是，作为有线耳机/蓝牙耳机的替代者，TWS耳机的想象空间巨大——根据IDC预测，2019年全球智能手机出货量约为13.71亿台。如果按今年TWS耳机出货量1亿台推算，这一市场当前的手机/TWS耳机渗透率尚不足10%，天花板非常高。
在智东西对产业链人士的走访中，大部分人都认为在接下来的1～1年半时间仍旧会是TWS耳机的红利期，市场将会持续高速发展，直到渗透率达到60%以上。
这也就意味着，当前，当前TWS耳机还是一片超级蓝海市场，处在野蛮生长阶段。深圳铿锵电子市场总监陈志健认为，作为功能性的产品，用户对于TWS耳机的品牌感知度并不高，如果产品能够做到外形吸引、价格便宜、满足基础功能，就能够吸引到消费者。
同时，创业公司虽然无法跟消费电子巨头PK资金与品牌知名度，但是胜在产品灵活性够强，在高音质、强降噪、特殊外观等细分市场下功夫，也能取得不错的成绩——大公司反而因为要考虑多方面因素的平衡，而不能定焦在细分市场的重点优化。
出门问问CEO李志飞则认为，未来，TWS耳机将持续往两方面进行优化：
1、耳机基础体验的提升，包括外形更轻便、佩戴更舒适、续航时间更长、降噪更好、音质更好、蓝牙更稳定等等。
现在TWS耳机续航时间普遍在4小时左右，未来如果能够达到8～10小时，并且耳机体积进一步缩小，那么就能真正实现全天的无感佩戴。
2、AI人机交互的提升，包括AI语音助手、健康检测、心率检测、其他传感数据等等。
李志飞认为，TWS耳机的技术天花板还很高，未来4～5年内都还有往上优化的空间。
AI人机交互也是苹果、华为、谷歌等巨头所重点押宝的方向。对于这些科技巨头而言，一款销量不错的、赚钱的配件可能很重要，但是更重要的是这款配件所承载的想象空间——一个用户能够全天佩戴的AI语音交互入口。
结语：抓紧行业红利，洗牌终将来临当前TWS耳机市场各路玩家汇聚，依旧处在鱼龙混杂、野蛮生长的荒蛮时代。在市场高速增长的红利期中，只要厂家愿意对产品用心打磨，又或者能够保证价格低廉，就能在市场中占据一席之地。
与此同时，随着技术与产业的不断发展、蓝牙连接标准的不断完善，TWS耳机的成本将会进一步下降，双通道传输、低功耗、长续航、主动降噪等高端TWS耳机的功能也会逐渐下放。
比如，当前苹果以AirPods Pro的降噪/通透模式再次刷新了TWS耳机降噪的行业标杆。预计在未来一年内，将逐渐有厂商“致敬苹果”，将这些功能集成在自家较为便宜的TWS耳机上。
当如今售价上千元的高端TWS耳机成本能够压缩至几十元，TWS耳机将达到行业临界点，各类缺少核心技术的山寨厂商将不可避免地再次面临一轮洗牌——巨头崛起、小厂没落——在消费电子行业中，这样的市场洗牌战役不是第一次，也绝不是最后一次。
对于中小厂商而言，此时只有抓紧市场红利期，找准属于自己的细分市场、用心打磨用户体验、做好性能/产品差异化、赢得用户口碑与“粉丝群”，才能在即将来临的巨头洗牌大浪中站稳脚步，甚至开启逆袭之路。
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