1、算力|AI太火!英伟达下一代AI芯片提前半年问世，它作为Al算力基础设施综合服务领域的第三方服务商，是华为长期合作伙伴
据媒体报道，英伟达原定于明年四季度发布Blackwell B100，但由于需求快速增长，公司将发布日期提前至明年二季度。Blackwell架构将通吃高性能计算、游戏，前者核心编号B100,后者核心编号B20x系列，当然游戏卡不会着 急，肯定要等到2025年。目前，NVIDIA已经占据Al GPU市 场多达90%的份额，A100、 H100都是一卡难求， 产能极为紧张。
目前全国各地的智能算力中心建设稳步推进，AI芯片的需求快速增长，国产化替代的需求也随之提升。算力产业链上的芯片、服务器和云计算等企业都将保持较高景气度，国产算力产业链值得重视。
相关上市公司……（沪深股事）
2、风电国务院推进内蒙古大型风电建设，行业景气拐点，已经出现，它目前是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商，也是目前国内唯一实现海洋脐带缆产业化的企业
GWY发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。意见提出，推进大型风电光伏基地建设。加快建设库布其、腾格里、乌兰布和、巴丹吉林等沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地、支撑性电源及外送通道。研究推动浑善达克沙地至京津冀输电通道建设。坚持规模化与分布式开发相结合，同步配置高效储能调峰装置,积极发展光热发电。支持内蒙古建设新型电力系统重大示范工程，鼓励开展新能源微电网应用。研究优化蒙西电网与华北电网联网方式。按照国家有关规定，优化500千伏电网工程纳规程序。加强电源电网在规划、核准、建设、运行等环节统筹协调。
受2023年5月下旬以来产业链部分公司出货节奏较慢的信息影响，市场对风电板块Q2乃至全年业绩产生担忧，随着Q3出货如期放量，市场信心将逐步提振。风电景气拐点已经出现，继续看好风电整机环节，以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头。
相关上市公司……（沪深股事）
