三个回合。第一个回合，孙悟空与二郎神正打斗，天兵围攻花果山的猴子，猴子们被打的四散，孙悟空想要去它们。于是想办法摆脱二郎神的纠缠开始了变化。孙悟空先是变成一只麻雀儿，二郎神就变做一只饿鹰儿，然后孙悟空又变做一只大鹚老，二郎神变做一只大海鹤。孙悟空躲入水果，变成一条鱼，二郎神就变成一只鱼鹰。孙悟空又变做一条水蛇，二郎神就又变做一只灰鹤。孙悟空又变做一只花鸨，二郎神就现原身，用弹弓把打他。第二回合，来到崖下，悟空变作一座土地庙。口变做庙的门，牙齿变做门的扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。尾巴不好变只能变做旗杆，插在庙宇后面。二郎神到崖下，看到庙宇的旗杆插在后面，知道是孙悟空变得就想捣窗棂，踢门扇。然后孙悟空就跑了。第三回合，孙悟空变成二郎神，去二郎神庙捣乱二郎神追过去，悟空现出原形，两人一路打到花果山。
