天津陈塘关发生一件怪事，陈塘关总兵李靖的夫人*三年零六个月仍迟迟不见生产，圆滚滚的肚皮像一个肉球在里面，翻江倒海，一会滚到左边一会滚到右边，已在往上一会往下，闹的殷夫人是叫苦不迭。闲言碎语就像落叶一般，已经积累了厚厚一叠，民间都在传说殷夫人的肚子里是一个妖怪，哪有人这么长时间还不出生的。李靖也是整天愁眉苦脸，刚开始还对闲话反抗两句，后来闲话传多了似乎也默认了，每天看着爱妻被肚子里的孩子闹的是痛苦*，心里早已种下了深深的恨意。
一日，殷夫人在睡梦中见一道人将一灵珠送入怀中。醒来后肚中顿时大作，腹中之物突突地直往外钻，想冲破肚皮而出，痛的殷夫人是满身大汗，叫苦不止。夫人的喊叫声像绳索一般把李靖迅速的牵引而来。李靖来到房中之时只见一个肉球在活蹦乱跳，此时夫人肚子已经恢复常态，知道此物就是肚中之物，原来真是一个妖怪。李靖拔剑就劈开肉球，想不到竟然从中跳出一个娃娃，生来就能稳步行走，手里还拿着一个铁圈和一条红布，后来才知道两物是阐教法宝“乾坤圈”和“混天绫”。
历史上的大人物出生都伴有异象，三皇五帝自不必说。相传颛顼出生的时候天有奇光，一声惊雷之下诞生，头上还顶着一个兵器，后来经过部落中的巫师辨认后才知道此物正是上古神器“干戈”。干戈的表面刻着“圣德”二子，预示着颛顼是至圣至德之人。 相传隋文帝杨坚出生的时候，紫气充庭，久久不散。一尼姑知道此人日后不凡，便对皇妣吕氏说：“此儿所从来甚异，不可于俗间处之。”尼姑将母女二人留在冯翊般若寺，亲自抚养。一日吕氏抱着婴儿正在逗乐，突然婴儿的头上长出两个犄角，身上长满鳞片，吕氏大惊后失手扔掉婴儿。婴儿的哭声引来尼姑，吕氏将刚才所见一一告诉尼姑，尼姑道“真龙已经现身。”尼姑将婴儿的手翻开赫然写着一个“王”字。 汉高祖刘邦出生的时候，母亲在湖边睡觉，刘邦的父亲赶来时看见一条蛟龙正伏在夫人的身上，后*生下刘邦。秦王李世民出生的时候两条金龙在屋顶上空盘旋，庭院中的花竟然在冬天都开放了。北宋太祖赵匡胤出生时红光绕室，异香经久不散，通体金色，三日不变。辽国耶律阿保机出生时内室充满神光异香，体如三岁儿，出生即能匍匐。元朝忽必烈出生的时候母亲阿兰梦到一道白光从天窗外而来，化为一个人形，惊醒后便产下一婴孩。明朝朱元璋出生的时候母亲陈氏梦见一神人授予一颗药丸，置于掌中像一颗夜明珠一样熠熠发光，陈氏吞下后便产下一婴孩，红光满室，染印天空，邻居以为是发生火灾，奔赴救火却扑空。
李靖看到婴儿在地上走动是又喜又惊，心中思忖良久，不知道此物是天神下凡还是妖魔投胎转世。此时一仙风道骨的老道人物从门外走来，向李靖道喜，并说出婴儿的前世今生。
原来李靖这第三子是灵珠子投胎转世而来，话说这灵珠子是昆仑山天池中的宝石，原是女娲补天后剩下的一颗灵珠，吸日月之精华，采天地之灵气，经过几万年修成人形，成为女娲座下的护法童子。后因纣王昏庸无道，戕害黎民百姓，女娲为拯救苍生，让灵珠子接“玉虚法旨”下界投胎转世于陈塘关李靖一家。
此老道不是别人，正是阐教元始天尊的弟子之一，昆仑十二金仙之一，清微教的教主，乾元山金光洞的太乙真人。老道算出婴儿的出生日正是*星的诞生日，天生犯*劫，此后多劫难。太乙真人表达了欲收此孩为徒的意愿，李靖见此人定是来自仙山的神人，欢喜之至，并请求赐名。太乙真人思虑之后取名为哪吒，临走之时嘱咐李靖千万要严加管教，莫让他多生事端，说完之后便消失在中庭。
哪吒出生就不凡，天生神力，性格更是顽皮不堪，桀骜不驯，与周围的小孩子根本就不是一类人，所以总是独来独往。金吒木吒对父亲的话是言听计从，哪吒则不听说教，李靖军务繁忙，也无过多精力管教。
渐渐长大的哪吒活动范围也越来越大。七岁的那年，哪吒穿着肚兜，拿着乾坤圈和混天绫到陈塘关附近的九湾河玩水，此河正是东海入口相连的水域。哪吒拿着混天绫在河水中摆动，激起了一层层的涟漪。不曾想到涟漪越来越大，在海底掀起了轩然大波，河水浩荡，搅的龙宫是天旋地转。东海龙王不知是何原因，便派夜叉前去打探。
夜叉顺着声音一路寻来，原来是一黄口小儿在洗澡，便上前呵斥道：“大胆小儿，还不快快住手，赶紧回家喝奶去，不然定打断你的狗腿，叫你今后都躺在床上那也去不了。”
哪吒定睛一看，一个似人非人的生物正在训斥自己，便勃然大怒，开口就骂。
夜叉哪能忍下这般侮辱，拿着斧头就朝哪吒砍去，哪吒灵机一闪，扔出手中的乾坤圈便砸死了夜叉。东海龙王见夜叉迟迟未归，不知是何缘故，便让龙子敖丙前去一探究竟。
敖丙浮出海面，看见夜叉漂浮在海面上，旁边一儿童在肆意玩耍，上前傲慢地问道：“小儿，你知道他是谁*死的吗？”
哪吒漫不经心的答道：“这个妖怪蛮横无理，见到我就出言不逊，还想用斧头砍死我，没想到被我一个乾坤圈就砸死了，这么不经打。”说完之后还自顾自地戏水。不一会儿还反问道：“怎么，你认识他，还是他一伙的？”
敖丙早已气的火冒三丈高，怒骂道：“你这狂妄小儿，看我不吃了你。”说完便向哪吒扑来。
哪吒见敌人扑面而来，抽身一闪，欲故技重施，朝敌人扔出乾坤圈。没想到敌人也是撤身一闪躲开乾坤圈的轨迹。哪吒嘲笑道：“果然有几下子，不像刚才那个一点都不经打，有点意思。”
气急败坏的敖丙用手掌从水中吸起一水柱，朝哪吒指去，水柱便像一把利剑刺向哪吒，哪吒跳起躲开，还没着地紧接着第二道水柱又袭来。哪吒左闪右躲，上蹿下跳，灵活地躲开一道道水柱。敖丙见水柱没有奏效，便与海水融为一体，化成一条水龙，张着血盆大口，朝哪吒扑来。
哪吒见敌人来势汹汹，也不惊慌，故意站在原地引君入瓮，待龙头距自己还有半米远的时候，蜻蜓点水一般跃起，像骑马一般翻身骑来水龙的颈部，并顺势用乾坤圈套住龙头，用混天绫缠住龙嘴，一顿猛打。只见敖丙痛的摇头摆尾，上下翻腾，嘴里发出一股股闷声。不一会儿，敖丙便没了动静，僵硬地躺在沙滩上，显出白龙的真身，一股股地鲜血从嘴中流出。
哪吒见敌人已死，浑身疲乏地坐在沙滩上，大口地喘着粗气，待缓过神来竟然抽出龙筋缠在腰间带回家去。回到家中，哪吒竟然神气地述说了今天的经历，说完还把龙筋送给父亲当腰带。
李靖一看此物脸色大变，知道大事不好，哪吒*死了龙族。龙族定然不会就此罢休，事迹败露之后龙王一定会来报仇。李靖每天心惊胆战，一看到门口有什么风吹草动就以为仇家来了，睡梦中也常常被惊醒。
东海龙王见儿子也没归来，一种不好的预感袭上心头。亲自出海寻找，在沙滩上看见儿子遍体是血地躺在地上，伤心之下发出一声声龙吟，惊天动地。化为一条白龙，上天入海，左突右进，引得天雷滚滚，一道道闪电像要把天劈开一般。最后，盘旋在儿子尸体上方痛哭流涕，心情稍镇定后抓住敖丙沉没海底。当天，东海龙王就召集其他三个龙王悲痛地陈述了此事。其他三个龙王气愤至极，惊叹普天之下竟然有人敢*龙族的人，而且不是别人，是龙王三太子。
东海龙宫海角之涯有一宝物叫“通天镜”，此物上可查天机之奥秘，下可探幽明之境地，前可溯来生，后可窥今世，更不用说显现出宇宙中曾经和现在发生的事情。世上只有佛祖的西天极乐世界、玉皇大帝的天庭、东方的琉璃世界才可屏蔽此物的追踪。但此物需要集合四海龙王的神力才可打开，缺一人都不可，且每年只可开启三次。
西海龙王正是想到此宝物，灵机一动地说：“大哥，何不用通天镜一探究竟，就知识那个狂妄之人做下如此滔天罪行。”东海龙王幡然醒悟似地连连点头。
四海龙王每人给通天镜注入一道神力，合成一把钥匙将通天镜打开，只见画面中一穿着红色肚兜的毛头小子将敖丙打死。东海龙王见此又是一顿伤心，浑浊的泪水一串串连线而下，伤心之余惊叹竟然是一个小孩所为。一查哪吒的前世今生知道他是陈塘关总兵李靖之子。
气急败坏的东海龙王收拾心情后便乘水直逼陈塘关而去。其他三个龙王也欲前去帮忙被东海龙王劝下，东海龙王说：“此等凡夫俗子我一人即可，不许劳烦三位贤弟，免得别人说我们人多欺负人少。”
李靖每天胆战心惊，终于等来了仇家，心情倒踏实了一些，知道终究是躲不过的。东海龙王伫立在浪花的尖头，大声地吼叫道：“李靖快来受死！”
李靖喝了口浓茶心情镇静地走出院门，只见东海龙王有三丈多高，面前是白茫茫一片海水，在结界之内翻滚。李靖看见东海龙王面容狰狞可怖，愤怒地发出一声声龙吟。李靖吞了吞口水问道：“不知龙王此次兴师动众而来所为何事？”
东海龙王愤怒地低头朝李靖一声吼叫，震的李靖顿时魂不附体，差点逃离躯体，七孔已流出鲜血。怒问道：“狂妄李靖明知故问，你小儿犯下如此滔天罪行竟然隐瞒不报，还想此事就此作罢吗？”
李靖用衣袖擦除嘴角的血水，有气无力地说：“龙王想如何处理此事，小儿犯下滔天罪行，是为父之过，李靖想用此贱命抵过，不知龙王意下如何？”
又是一声怒吼，李靖一口鲜血从嘴中喷出，双腿已无法站稳，单腿跪地，另一只手撑地，鲜血止不住地往外流，顷刻间地上早已集满一摊黑血，有的已经凝结成血块。东海龙王傲慢地说道：“区区凡夫之躯，竟然敢以命抵命，何来的狂言！我要将你那叛逆的畜生儿子肉一块块割掉，骨头一根根拆掉！我要这陈塘关千千万万的匹夫都给我儿子殉葬！”
哪吒听到龙王的话早已气的想冲出房门大打出手了。无奈被殷夫人紧紧抱在怀中无法动弹。殷夫人此时慌的失去理智，哭的声泪俱下，嗓子早已沙哑，只顾得抱着儿子。哪吒拼命挣扎，终于在殷夫人力竭之时挣脱怀抱。哪吒拿着乾坤圈和混天绫就健步来到城墙上。所谓初生牛犊不怕虎，对着龙王就破口大骂：“哪里来的老匹夫，竟敢在此撒野，我可是人来*人，佛挡*佛。”
东海龙王看见*死儿子的毛孩，早已气的咬牙切齿，但又看见一个小孩竟然有如此胆量，真是不敢小觑。正欲低头怒吼，还没喊出声来就被哪吒用乾坤圈一晃，吓得龙王赶紧缩回脖子。东海龙王怒号道：“就是你这畜生不知天高地厚，犯下如此罪行，我要将你的皮扒了，骨拆了！”说着就千万道水柱像万箭齐发一般射来，比敖丙的功力更深，频率更快。
好在哪吒身材娇小，左闪躲右腾挪，身体已扭成麻花，可是城墙早已千疮百孔，被水柱射成筛子，无辜士兵或百姓被水柱射死或溅伤。看见外人无故受牵连，更是激起哪吒心中的怒火，哪吒朝龙王扔出手中的乾坤圈和混天绫，自己也朝龙王飞去，无奈被龙王一口海水退回，差点被水柱所伤。面对如此强敌，哪吒将如何应敌？
